Teklif kartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Kime | |
|---|---|
| Firma | Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle Firma alanında herhangi bir müşteri seçilmezse, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Firma kayıtlarında var olması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteriler için bu şekilde çalışılabilir. |
| Kişi | Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle |
| Satış Temsilcisi | Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan temsilciler arasından seçmek için Ara Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır. Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç Satış temsilcisi değiştiğinde ürün satırlarını güncelle işaret kutucuğu seçildiğinde, teklif kaydına Ürünler sekmesinden bağlanan ürün kartlarının ERP sekmesi > Satış Elemanı bilgisi, Teklif kartında seçilen Satış Temsilcisi ile eşleştirilir. Logo CRM tarafındaki Satış Temsilcisi, ERP tarafındaki ilişkili Satış Elemanı ile Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcisi kartının ERP- Satış Elemanı alanında eşleştirilir. Satış Temsilcisi kartındaki ERP- Satış Elemanı alanı yalnızca entegrasyon seti tanımlı olan oturumlarda görüntülenir. |
| Sevkiyat Adresi | Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle |
| Adres | Firmanın adresi bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer adres bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Adres alanında Ekle |
| Temel Bilgiler | |
| ID | Yeni oluşturulacak teklife ait numara, bir önceki kayıtlı teklif ID numarası bir artırılarak sistem tarafından bu alana getirilir. |
| Tarih | Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir. Program, teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. |
| Geçerlilik Tarihi | Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösterir. |
| Aşama | Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösterir. Logo CRM'de teklif aşamaları, Tanımlar >Teklifler > Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanır. Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanan aşamalardan uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen aşama bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Durum | Teklifin durum bilgisi bu alanda gösterilir. Teklif kaydı ilk kaydedildiğinde durum blgisi "Devam Ediyor" olur. Teklif kaydı sipariş veya irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak durum bilgisini "Satış" olarak günceller. Ancak kullanıcı ihtiyaca göre aşağıdaki durumlardan birini de seçebilir:
|
| Tanım | Teklife verilecek isim bu alana girilir. |
| Teklif Dövizi | Teklif döviz türü bu alanda seçilir. Logo CRM'de döviz türleri, Tanımlar > Diğer > Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanır. Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanan türler arasından seçim yapılır veya Ekle Seçilen döviz türünü karttan kaldırmak için Temizle Teklife eklenen ürünün döviz türü, Teklif Dövizi alanına öndeğer olarak aktarılır. Ancak kullanıcı isterse bu değeri değiştirebilir. |
| Sınıflandırma | |
|---|---|
| Tür | Teklifin türü bu alanda belirtilir. Logo CRM'de teklif türleri, Tanımlar > Teklifer > Teklif Türleri seçeneği ile tanımlanır. Teklif Türleri seçeneğiyle tanımlanan türlerden teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen tür bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Grup | Teklifin grup bilgisi belirtilir. Logo CRM'de teklif gupları, Tanımlar > Teklifer > Teklif Grupları seçeneği ile tanımlanır. Teklif Grupları seçeneğiyle tanımlanan gruplardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen grup bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Incoterm | Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini belirten uluslararası standart kurallar bütününün (incoterm) kullanıldığı versiyonları listeler. Logo CRM'de incoterm kuralları, Tanımlar > Teklifer > Incoterm seçeneği ile tanımlanır. Incoterm seçeneği ile tanımlanan kurallardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen incoterm kuralını teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Kampanya | Teklif ile ilişkili kampanya kaydı bu alanda seçilir. Logo CRM'de kampanyalar, Satış & Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır. Kampanyalar seçeneği ile tanımlanan kampanya tanımlarından teklifle ilişki olan seçilir veya Ekle Seçilen kampanyayı teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Öncelik | Teklifin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir. |
| Alternatif | Eğer teklif bir ana teklif ise Alternatif alanı Ana Teklif olarak belirlenir veya teklifin kaçıncı teklif olduğu bilgisi açılan kutudan (combobox) seçilir. |
| Kayıt Tipi | Teklifin kayıt tipi bu alanda seçilir. Yurtiçi ve Yurtdışı seçenekleri listelenir. |
| Aktif Revize ID | Yeni oluşturulan bir teklif ilk kez kaydedildiğinde, henüz bir revize işlemi yapılmadığından Aktif Revize ID değeri Rev-000001 olur. Teklif revize edildiğinde program otomatik olara Revize ID'sini bir arttırır. Teklifler üzerinde yapılan revizeler Teklif kartının İlişkili Kayıtlar > Revizeler sekmesinde tutulur. |
| Sözleşme | Sözleşme işaret kutucuğu işaretlenirse, sözleşme bilgilerinin girilebileceği bir Sözleşme başlığı açılır. Sözleşme başlığının altında sözleşmenin türü, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, sözleşmenin durumu ve imza tarihi belirlenir. Sözleşme Türü ve Sözleşme Durumu alanlarında listelenecek olan değerler, Tanımlar modülü > Sözleşmeler > Sözleşme Türleri ve Sözleşme Durumları seçenekleriyle tanımlanır. Ancak istenirse, teklif kartının içerisinden, ilgili alanlardaki Ekle Sözleşme işaret kutucu seçilip teklif kartı kaydedildiğinde, aynı kayıt Satış & Pazarlama > Sözleşmeler listesine de kaydedilir. |
| Fiyat Ayarları | |
| Döviz Kuru Türü | Döviz kurları bu alanda listelenir. Kur Türü alanı Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçeneklerini listeler. Bu isimler kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. ayar kullanılabilir. |
| Teklif Dövizi Kuru | Seçilen döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisi bu alanda gösterilir. Logo CRM'de kur bilgileri, Genel > Döviz Kurları seçeneği ile tanımlanır. |
| Onay Durumu | |
| Son Onay Durumu | Teklifin son onay durumunu gösteren alandır. Teklif için herhangi bir onay işlemi yapılmadığında durum bilgisi "Onay Sürecinde Değil" olarak görünür. Teklif ekranının İşlemler menüsünde yer alan Gönder Onay mekanizması ile çalışanlar için Logo CRM'de Teklif Onay Kuralları nasıl tanımlanır? |
| Son Onay İşlemini Yapan | Son onay işlemini yapan kullanıcının adı görüntülenir. Hem onay veren kullanıcı hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilir. |
| Son Onay İşlemi Tarihi | Onaylama işleminin tarihi bu alanda gösterilir. |
| Beklenen | Teklifi onaylaması beklenen kullanıcı gösterilir. |
| Son Onay Veren | Teklife son onay veren kullanıcı gösterilir. |
| Diğer | |
| Etiketler | Uygulamada bir arama yapıldığında teklif kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. |
| Kullanıcılara Bildir | Kullanıcılara Bildir alanında, teklif kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, teklif kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir. Bkz. Bildirimler |
| Destek Kaydı | Teklifle ilişkili destek kaydı bu alanda seçilir. Logo CRM'de destek kayıtları, Bölümler modülünün Destek Kayıtları seçeneği ile tanımlanır. Destek Kayıtları seçeneği ile tanımlanan kayıtlardan ilgili olan kayıt seçilir veya Ekle Seçilen destek kaydını karttan kaldırmak için Temizle |
| İlişkili Fırsatlar | Teklifle ilişkili fırsat kaydı bu alanda seçilir. Logo CRM'de fırsat, Bölümler modülünün Fırsatlar seçeneği ile tanımlanır. Fırsatlar seçeneği ile tanımlanan kayıtlardan ilgili olan kayıt seçilir veya Ekle Seçilen fırsat kaydını karttan kaldırmak için Temizle |
| Notlar | Teklif ile ilgili açıklayıcı notlar bu alana yazılır. |
| Sistem Bilgisi | |
| Oluşturma Bilgisi | Teklif kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |
| Son Güncelleme | Teklif kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |
