Aktivite kartının Aktivite sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Firma | |
|---|---|
| Firma | Aktivitenin hangi firma adına düzenlendiği belirtilir. Ara Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır. |
| Kişi | Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır. Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması |
| Satış Temsilcisi | Aktiviteyi yapacak olan satış temsilcisi seçilir. Ara Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır. |
| Firma Adresi | Firma alanında seçilen firma kartının tanımlı adreslerinden biri seçilir. |
| Temel Bilgi | |
| ID | Aktivitenin ID bilgisi bu alanda tutulur. |
| Konu | Aktivitenin detaylı açıklaması bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur. |
| Tarih | Aktivitenin gerçekleştirileceği tarih girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir. |
| Sınıflandırma | |
|---|---|
| Kategori | Aktivitenin kategorisini seçilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kategori tanımlamak için Kategori alanındaki Ekle Aktivitelerde kullanılacak kategoriler, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Kategorileri seçeneği ile tanımlanır. |
| Tür | Aktivitenin tür bilgisi belirlenir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir tür kaydı girmek için Tür alanındaki Ekle Aktivite türleri, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Türleri seçeneği ile tanımlanır. |
| Durum | Aktivitenin durumu belirlenir. Aktivite gerçekleştirildiğinde durum bilgisi Tamamlandı olarak değiştirilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir durum tanımlamak için Durum alanındaki Ekle Aktivite durumları, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Durumları seçeneği ile tanımlanır. |
| Diğer | |
| Öncelik | Aktivitenin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir. |
| Kampanya | Aktivitenin bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki Ekle Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır. |
| Notlar | |
|---|---|
| Not | Aktivite ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır. |
| Etiketler ve Bildirim | |
| Etiketler | Uygulamada bir arama yapıldığında aktivite kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. |
| Kullanıcılara Bildir | Kullanıcılara Bildir alanında, aktivite kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, aktivite kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir. Bkz. Bildirimler |
| Etkinlik | |
| Tekrarlama | Aynı aktivite tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır. |
| Etkinlik Oluştur | Aktiviteyle beraber bir etkinlik kaydı oluşturmak için Etkinlik Oluştur seçeneği işaretlenir. |
| Check-in / Check-out | |
|---|---|
| Check-in / Check-out | Mobil uygulamadaki Check-In & Check-Out özelliği ile aktivite ve firmanın haritadaki konumuna bağlı olarak girilen check-in bilgisi, web uygulamasındaki aktivite kartının içerisinde harcanan süre ile birlikte gösterilir. |
| Harcanan Zaman | Check-In ile Check-Out arasında geçen süre bilgisidir. |
| Sistem Bilgisi | |
| Oluşturma Bilgisi | Aktivite kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |
| Son Güncelleme | Aktivite kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |