Bölümler modülü > Firma kartının Firma sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
Firma | Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir. |
Unvan | Firmanın adı yazılır. |
Üst Firma | Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır.Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır.Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır. |
Firma Rolü | Firmanın rolü bu alanda seçilir. Logo CRM'de firma rolleri, Tanımlar modülü > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Firma Rolü alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir firma rolü tanımlanabilir. Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır. |
Satış Temsilcisi | Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır.Logo CRM'de satış temsilcileri, Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, firma kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır. |
Referans Kaynağı | İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı, referans kaynağı olarak bu alandan seçilir. Logo CRM'de referans kaynakları, Tanımlar modülü > Firmalar > Referans Kaynakları seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Referans Kaynağı alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir kayıt tanımlanabilir. Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır. |
Ana Sektör / Alt Sektör | Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. Logo CRM'de ana ve alt sektörler, Tanımlar modülü > Firmalar > Sektörler ve Alt Sektörler seçenekleri ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de ilgili alanlardaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni sektör tanımları yapılabilir. Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır. |
Vergi Dairesi / Vergi No | Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır. |
Şahıs Şirketi | Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir. |
Kullanımda | Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır. |
Telefon & Adres
Telefon Bilgileri
Firmanın telefon ve adres bilgileri, Firma sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.
Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası
ikonuna tıklanır.Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.
Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle
ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara
ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır.Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır.
Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.
Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt
ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.Adres Bilgileri
Telefon & Adres bölümünün sağ tarafında firmanın adres bilgileri girilir.
Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres
ikonuna tıklanır.Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Firmanın adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.
Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle
ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.
Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.
Bunun için ilgili alanın Ara
ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle ikonuna tıklanır.Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, firmanın sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.
Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.
Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt
ikonuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.e-Posta ve Web Sayfaları
Adres bilgilerinin ardından firmanın elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.
Firmaya ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır.
Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.
Kategoriler
Firmanın kategorileri bu başlık altında belirlenir.
Logo CRM'de yeni firma kategorileri, Tanımlar > Firmalar > Firma Kategorisi (1-5) seçenekleriyle tanımlanabileceği gibi, firma kartının kategori alanlarındaki Ekle
ikonuyla da tanımlanabilir.Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, Temizle
Etiket ve Diğer
Uygulamada bir arama yapıldığında firmanın kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir alanında, firma kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, firma kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.
Firmaya bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir.
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, firma kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son Güncelleme alanı ise firma kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.