Fırsat kartının Fırsat sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Firma | |
|---|---|
| Firma | Satış potansiyeli olan firma seçilir. Ara Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır. |
| Kişi | Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır. Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması |
| Satış Temsilcisi | Satış potansiyelini gören satış temsilcisi seçilir. Ara Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır. |
| Tahmini Tutar | Tahmini fırsat tutarı bu alana girilir. |
| Temel Bilgi | |
| ID | Fırsatın ID değeri yazılır. |
| Konu | Fırsatın konusu yazılır. |
| Tarih | Fırsatın ilk oluşturulduğu tarih yazılır. |
| Tahmini Bitiş Tarihi | Fırsatın olumlu veya olumsuz tahmini kapanma tarihi belirlenir. |
| Sınıflandırma | |
|---|---|
| Genel Durum | Fırsatın durumunu gösterir. |
| Aşama | Fırsatın hangi aşamada olduğu belirtilir. Bu alanda seçilen fırsat aşamaları, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Aşamaları seçeneği ile tanımlanır. |
| Tür | Fırsatın türü belirtilir. Bu alanda seçilen fırsat türleri, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Türleri seçeneği ile tanımlanır. |
| Kaynak | Fırsatın kaynağı belirtilir. Bu alanda seçilen fırsat kaynakları, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Kaynakları seçeneği ile tanımlanır. |
| Diğer | |
| Öncelik | Fırsatın önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir. |
| Kampanya | Fırsatın bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki Ekle Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır. |
| Notlar | |
|---|---|
| Not | Fırsat ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır. |
| Etiket & Bildirim | |
| Etiketler | Uygulamada bir arama yapıldığında fırsat kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. |
| Kullanıcılara Bildir | Kullanıcılara Bildir alanında, fırsat kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, fırsat kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir. Bkz. Bildirimler |
| Sistem Bilgisi | |
| Oluşturma Bilgisi | Fırsat kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |
| Son Güncelleme | Fırsat kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |