Versions Compared

Old Version 12

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 13

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FirmaFirma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir.
UnvanFirmanın adı yazılır.
Üst Firma

Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır.

Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır.

Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.
Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Firma Rolü

Firmanın rolü bu alanda seçilir.

Info

Logo CRM'de firma rolleri, Tanımlar modülü > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Firma Rolü alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir firma rolü tanımlanabilir.

Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Satış Temsilcisi

Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileriarasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır.

Info
Logo CRM'de satış temsilcileri, Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, firma kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir.

Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Referans Kaynağı

İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı, referans kaynağı olarak bu alandan seçilir.

Info

Logo CRM'de referans kaynakları, Tanımlar modülü > Firmalar > Referans Kaynakları seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Referans Kaynağı alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir kayıt tanımlanabilir.

Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Ana Sektör / Alt Sektör

Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir.

Info

Logo CRM'de ana ve alt sektörler, Tanımlar modülü > Firmalar > Sektörler ve Alt Sektörler seçenekleri ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de ilgili alanlardaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni sektör tanımları yapılabilir.

Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Vergi Dairesi / Vergi NoFirmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır.
Şahıs ŞirketiEğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir.
KullanımdaKullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır.

...

Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır. 

Info

Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır.

Bkz. Adres Veritabanı Senkronizasyonu

Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.

...

Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.

Info
Bkz. Adres Veritabanı Senkronizasyonu

Bunun için ilgili alanın Ara ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle ikonuna tıklanır.

...