Page History

Bölümler modülü > Firma kartının Firma sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Image Removed

• Genel
• Telefon & Adres
• e-Posta ve Web Sayfaları
• Kategoriler
• Etiket ve Diğer
• Sosyal Medya

Image Added

Firma	Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir.
Unvan	Firmanın adı yazılır.
Üst Firma	Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Image Removed Image Addedikonuna tıklanır. Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle Image Removed Image Added ikonuna tıklanır. Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt Image Removed Image Added ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir. Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle Image Removed Image Added ikonuna tıklanır.
Firma Rolü	Firmanın rolü bu alanda seçilir. tip Sistemde tanımlı firma rollerinden seçilebilir veya Firma Rolü alanındaki Ekle Image Added ikonuna tıklayarak firma kartı içerisinden yeni bir firma rolü tanımlanabilir. Info Logo CRM'de firma rolleri, Tanımlar modülü > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Firma Rolü alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni bir firma rolü tanımlanabilir. Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle Image Removed ikonuna Image Added ikonuna tıklanır.
Satış Temsilcisi	Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileriarasından seçmek için Ara Image Removed Image Addedikonuna tıklanır veya Satış Temsilcisi alanının Ekle Image Addedikonuyla yeni bir satış temsilcisi tanımlanır. Tipinfo Logo CRM'de satış temsilcileri, Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, fima kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle Image Removedikonuyla da tanımlanabilirtanımlanır. Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle Image Removed ikonuna Image Added ikonuna tıklanır.
Referans Kaynağı	İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı , referans kaynağı olarak bu alandan seçilir. tip Sistemde tanımlı olan referans kaynaklarından seçilebilir veya Referans Kaynağı alanındaki Ekle Image Added ikonuna tıklayarak yeni bir referans kaynağı tanımlanabilir. Info Logo CRM'de referans kaynakları, Tanımlar modülü > Firmalar > Referans Kaynakları seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Referans Kaynağı alanındaki Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni bir kayıt tanımlanabilir. Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle Image Removed ikonuna Image Added ikonuna tıklanır.
Ana Sektör / Alt Sektör	Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. tip Sistemde tanımlı olan ana/alt sektörlerden seçilebilir veya bu alanlardaki Ekle Image Added ikonuna tıklayarak yeni bir sektörler tanımlanabilir. Info Logo CRM'de ana ve alt sektörler, Tanımlar modülü > Firmalar > Sektörler ve Alt Sektörler seçenekleri ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de ilgili alanlardaki Ekle Image Removed ikonuna tıklayarak yeni sektör tanımları yapılabilir. Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle Image Removed ikonuna Image Added ikonuna tıklanır.
Vergi Dairesi / Vergi No	Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır.
Şahıs Şirketi	Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir.
Kullanımda	Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır.

Telefon Numarası: + butonuna tıklayarak firmaya ait telefon numarası yazılır.

Image Removed
Telefon Türü:Telefon türü(Ofis,fax) seçilir.
Ülke Kodu:Telefon numarasına ait ülke kodu yazılır.
Alan Kodu:Şehire ait alan kodu yazılır.
Numara:Firmanın telefon numarası yazılır.
Dahili:Telefon numarasına ait dahili numara yazılır.
Adres: + butonuna tıklayarak firmaya ait adres bilgileri girilir.
Image Removed
Adres Türü= Adres türü seçilir.
Ülke:İlgili firmaya ait adresin ülkesi seçilir.
Posta kodu:İlgili firmaya ait adresteki şehirin posta kodu yazılır.
Eyalet-Bölge:İlgili firmaya ait adresin bölgesi yazılır.
Şehir:İlgili firmaya ait şehir seçilir.
İlçe:İlgili firmaya ait ilçe seçilir.
Semt:İlgili firmaya ait adresin semti seçilir.
Mahalle:İlgili firmaya ait adresin mahallesi seçilir.
Sokak:İlgili firmaya ait adresin sokağı yazılır.
Sokak 2 :İlgili frmaya ait adresin 2. Sokak bilgisi yazılır.
Sevkiyat Adresi:Girilen adres firmanın sevkiyat adresi ise sevkiyat adresi alanına tik koyulur.
E-posta Adresi-1: Firmaya ait Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-3:Eğer varsa firmaya ait 3.Eposta adresi yazılır.
Web Adresi-1: Firmaya ait web adresi yazılır.
Web Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.web adresi yazılır.
Firma Kategorisi-1:Firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-2:Eğer varsa 2.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-3:Eğer varsa 3.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-4:Eğer varsa 4.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-5:Eğer varsa 5.firma kategori bilgisi yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu kaydın kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir: Girilen firma kartının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Liste Türleri: Firma için toplu sms ya da mail gönderilmesi isteniyorsa istenen liste türü seçilebilir. Firma kartında seçilen liste türü için İşlem listesi eklenmiş ise bu firma için toplu sms ya da mail gönderilebilir. Default gelen liste türleri; Bayram kutlaması, Bilgi paylaşımı, Doğum günü kutlaması, Kampanya'dır.
Firma kartındaki liste türlerine yeni bir liste türü seçeneği eklenmek istenirse; Satış&Pazarlama>İşlem listeleri menüsündeki Liste türü alanındaki "+" butonu kullanılacaktır.
Oluşturma bilgisi: Firma kartını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:Firma kartını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar.
Image Removed
Firma bilgilerini girdikten sonra kaydete butonuna tıklanır.Kaydete butonuna tıklandığında 2 seçenek gelecektir.İlk seçenek seçilirse bu frmayı cari olarak netsise aktaracaktır.İkinci seçeneği seçerseniz herhangi bir senkronizasyon işlemi yapmayacaktır.

Telefon & Adres

Telefon Bilgileri

Firmanın telefon bilgileri, Firma sekmesi altındaki İletişim Bilgileri bölümünden eklenir.

Image Added

Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Ekle Image Added ikonuna tıklanır.

Ekle ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

Image Added

Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle Image Added ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için TemizleImage Added ikonuna tıklanır.

Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara Image Addedikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır. 

Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.

Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt Image Added ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için TemizleImage Added ikonuna tıklanır.

Adres Bilgileri

Adres Bilgileri bölümünün alt tarafında firmanın adres bilgileri görüntülenir.

Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Ekle Image Added ikonuna tıklanır.

Image Added

Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Firmanın adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.

Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle Image Added ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.

Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.

Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.

Bunun için ilgili alanın Ara Image Addedikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki Image Added seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle Image Added ikonuna tıklanır.

Image Added

Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, firmanın sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.

Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.

Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt Image Added ikonuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için TemizleImage Added ikonuna tıklanır.

e-Posta ve Web Sayfaları

Adres bilgilerinin ardından firmanın elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.

Firmaya ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır.

Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.

Image Added

Kategoriler

Firmanın kategorileri bu başlık altında belirlenir.

Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, Temizle Image Added ikonuna tıklayarak firma kartından kaldırılabilir.

Image Added