Page History
Bölümler modülü > Firma kartının Firma sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Firma | Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir. |
Unvan | Firmanın adı yazılır. |
Üst Firma | Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu |
alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara |
ikonuna tıklanır. Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle |
ikonuna tıklanır. Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt |
ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir. Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle |
ikonuna tıklanır. | |
Firma Rolü | Firmanın rolü bu alanda seçilir. |
Sistemde tanımlı firma rollerinden seçilebilir veya Firma Rolü alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak firma kartı içerisinden yeni bir firma rolü tanımlanabilir.
|
Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle |
ikonuna tıklanır. | |
Satış Temsilcisi | Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileriarasından seçmek için Ara |
ikonuna tıklanır veya Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla yeni bir satış temsilcisi tanımlanır. |
|
Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle |
ikonuna tıklanır. | |
Referans Kaynağı | İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı |
bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan referans kaynaklarından seçilebilir veya Referans Kaynağı alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir referans kaynağı tanımlanabilir.
|
Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle |
ikonuna tıklanır. |
Ana Sektör |
/ Alt Sektör |
Refarans kaynağı:Firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığını referans kaynağı alanına girebilirsiniz.Referans kaynağı seçilen yerin + butonuna tıklayarak seçenekler çoğaltılabilir.
Ana sektör:Firmanın ana sektörü seçilir.
Alt Sektör:Firmanın alt sektörü seçilir.
Vergi Dairesi:İlgili firmanın vergi dairesini yazılır.
Vergi No:İlgili firmanın vergi numarasını yazılır.
Şahıs şirketi:Firma eğer şahıs şirketiyse bu alana tik koyulur.
Kullanımda:Firma kapanmışsa veya bundan sonra ilgili firmayla çalışmama kararı alındıysa kullanımda tiki kaldırılmalıdır.
Telefon Numarası: + butonuna tıklayarak firmaya ait telefon numarası yazılır.
Telefon Türü:Telefon türü(Ofis,fax) seçilir.
Ülke Kodu:Telefon numarasına ait ülke kodu yazılır.
Alan Kodu:Şehire ait alan kodu yazılır.
Numara:Firmanın telefon numarası yazılır.
Dahili:Telefon numarasına ait dahili numara yazılır.
Adres: + butonuna tıklayarak firmaya ait adres bilgileri girilir.
Adres Türü= Adres türü seçilir.
Ülke:İlgili firmaya ait adresin ülkesi seçilir.
Posta kodu:İlgili firmaya ait adresteki şehirin posta kodu yazılır.
Eyalet-Bölge:İlgili firmaya ait adresin bölgesi yazılır.
Şehir:İlgili firmaya ait şehir seçilir.
İlçe:İlgili firmaya ait ilçe seçilir.
Semt:İlgili firmaya ait adresin semti seçilir.
Mahalle:İlgili firmaya ait adresin mahallesi seçilir.
Sokak:İlgili firmaya ait adresin sokağı yazılır.
Sokak 2 :İlgili frmaya ait adresin 2. Sokak bilgisi yazılır.
Sevkiyat Adresi:Girilen adres firmanın sevkiyat adresi ise sevkiyat adresi alanına tik koyulur.
E-posta Adresi-1: Firmaya ait Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-3:Eğer varsa firmaya ait 3.Eposta adresi yazılır.
Web Adresi-1: Firmaya ait web adresi yazılır.
Web Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.web adresi yazılır.
Firma Kategorisi-1:Firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-2:Eğer varsa 2.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-3:Eğer varsa 3.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-4:Eğer varsa 4.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-5:Eğer varsa 5.firma kategori bilgisi yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu kaydın kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir: Girilen firma kartının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Liste Türleri: Firma için toplu sms ya da mail gönderilmesi isteniyorsa istenen liste türü seçilebilir. Firma kartında seçilen liste türü için İşlem listesi eklenmiş ise bu firma için toplu sms ya da mail gönderilebilir. Default gelen liste türleri; Bayram kutlaması, Bilgi paylaşımı, Doğum günü kutlaması, Kampanya'dır.
Firma kartındaki liste türlerine yeni bir liste türü seçeneği eklenmek istenirse; Satış&Pazarlama>İşlem listeleri menüsündeki Liste türü alanındaki "+" butonu kullanılacaktır.
Oluşturma bilgisi: Firma kartını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:Firma kartını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar.
Firma bilgilerini girdikten sonra kaydete butonuna tıklanır.Kaydete butonuna tıklandığında 2 seçenek gelecektir.İlk seçenek seçilirse bu frmayı cari olarak netsise aktaracaktır.İkinci seçeneği seçerseniz herhangi bir senkronizasyon işlemi yapmayacaktır.
Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. Sistemde tanımlı olan ana/alt sektörlerden seçilebilir veya bu alanlardaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir sektörler tanımlanabilir.
Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır. | ||
Vergi Dairesi / Vergi No | Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır. | |
Şahıs Şirketi | Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir. | |
Kullanımda | Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Telefon & Adres
Telefon Bilgileri
Firmanın telefon bilgileri, Firma sekmesi altındaki İletişim Bilgileri bölümünden eklenir.
Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Ekle ikonuna tıklanır.
Ekle ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.
Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Info |
---|
Logo CRM'de telefon türleri, Firma ve Kişi kartlarının Telefon ve Adres bölümden tanımlanır. |
Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır.
Info |
---|
Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır. Bkz. Adres |
Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.
Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Adres Bilgileri
Adres Bilgileri bölümünün alt tarafında firmanın adres bilgileri görüntülenir.
Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Ekle ikonuna tıklanır.
Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Firmanın adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.
Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.
Info |
---|
Logo CRM'de adres türü, Tanımlar > Adres > Adres Türleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, uygulamada adres bilgisi girilen arayüzlerde, Adres alanlarının yanındaki Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. |
Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.
Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.
Info |
---|
Bkz. Adres |
Bunun için ilgili alanın Ara ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle ikonuna tıklanır.
Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, firmanın sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.
Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.
Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
e-Posta ve Web Sayfaları
Adres bilgilerinin ardından firmanın elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.
Firmaya ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır.
Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kategoriler
Firmanın kategorileri bu başlık altında belirlenir.
Info |
---|
Logo CRM'de yeni firma kategorileri, Tanımlar > Firmalar > Firma Kategorisi (1-5) seçenekleriyle tanımlanabileceği gibi, firma kartının kategori alanlarındaki Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. |
Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, Temizle ikonuna tıklayarak firma kartından kaldırılabilir.
Anchor Etiket Etiket
Etiket ve Diğer
Uygulamada bir arama yapıldığında firmanın kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir alanında, firma kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, firma kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.
Info |
---|
Bkz. Bildirimler |
Firmaya bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir.
Tip |
---|
Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Sosyal Medya
Firmanın sosyal medya hesapları Sosyal Medya Bilgileri bölümünden eklenir.
Yeni bir hesap eklemek için ikonuna tıklanır.