Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Ramazan Coskun

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Satış yapabileceğinizi öngördüğünüz kişilere veya firmalara fırsat kaydı oluşturulur.Yada yapılan aktiviteler sonucu görüşmeler olumlu geçtiyse satış potansiyeli görünüyorsa fırsat kaydı oluşturulur.
Image Removed
Image Removed
Firma: Satış Potansiyeli olan firma seçilir.
Kişi:Firmadaki ilişkili kişi seçilir.
Satış Temsilcisi: Fırsat kartının Fırsat sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Image Added

Firma
Firma

Satış potansiyeli olan firma seçilir. AraImage Added ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle Image Added ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi

Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle Image Added ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle Image Added ikonu kullanılır.

Info

Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması

Satış Temsilcisi

Satış potansiyelini gören satış temsilcisi seçilir. AraImage Added ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç Image Added ikonuna tıklanır. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle Image Addedikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle Image Added ikonu kullanılır.

...

Info
Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileriseçeneği ile tanımlanır.
Tahmini TutarTahmini fırsat tutarı bu alana girilir.
Temel Bilgi
IDFırsatın ID değeri yazılır.
KonuFırsatın konusu yazılır.
TarihFırsatın ilk oluşturulduğu tarih yazılır.
Tahmini Bitiş TarihiFırsatın olumlu veya olumsuz tahmini kapanma tarihi belirlenir.


Image Added


Sınıflandırma
Genel DurumFırsatın durumunu gösterir.
Aşama

...

Fırsatın hangi aşamada olduğu belirtilir.

...

Info
Bu alanda seçilen fırsat aşamaları, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Aşamaları seçeneği ile tanımlanır.
Tür

Fırsatın türü belirtilir.

Info
Bu alanda seçilen fırsat türleri, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Türleri seçeneği ile tanımlanır.
Kaynak

Fırsatın kaynağı belirtilir.

Info
Bu alanda seçilen fırsat kaynakları, Tanımlar modülü > Fırsatlar > Fırsat Kaynakları seçeneği ile tanımlanır.
Diğer
ÖncelikFırsatın önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir.
Kampanya

Fırsatın bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Fırsat kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki Ekle Image Added ikonuna tıklanır. Seçilen kampanyayı karttan kaldırmak için Temizle Image Added ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.


Image Added


Notlar
NotFırsat ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır.
Etiket & Bildirim
EtiketlerUygulamada bir arama yapıldığında fırsat kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir

Kullanıcılara Bildir alanında, fırsat kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, fırsat kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info
Bkz. Bildirimler
Sistem Bilgisi
Oluşturma BilgisiFırsat kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma

...

tarih ve saatini otomatik olarak

...

görüntüler.
Son Güncelleme

...

Fırsat kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın

...

oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak

...

görüntüler.