Teklif kartının Teklif sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Kime | |
|---|---|
| Firma | Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle Firma alanında herhangi bir müşteri seçilmezse, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Firma kayıtlarında var olması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteriler için bu şekilde çalışılabilir. |
| Kişi | Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle |
| Satış Temsilcisi | Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan temsilciler arasından seçmek için Ara Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır. Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç Satış temsilcisi değiştiğinde ürün satırlarını güncelle işaret kutucuğu seçildiğinde, teklif kaydına Ürünler sekmesinden bağlanan ürün kartlarının ERP sekmesi > Satış Elemanı bilgisi, Teklif kartında seçilen Satış Temsilcisi ile eşleştirilir. Logo CRM tarafındaki Satış Temsilcisi, ERP tarafındaki ilişkili Satış Elemanı ile Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcisi kartının ERP- Satış Elemanı alanında eşleştirilir. Satış Temsilcisi kartındaki ERP- Satış Elemanı alanı yalnızca entegrasyon seti tanımlı olan oturumlarda görüntülenir. |
| Sevkiyat Adresi | Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle |
| Adres | Firmanın adresi bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer adres bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Adres alanında Ekle |
| Notlar | Teklif ile ilgili açıklayıcı notlar bu alana yazılır. |
| Temel Bilgiler | |
| ID | Yeni oluşturulacak teklife ait numara, bir önceki kayıtlı teklif ID numarası bir artırılarak sistem tarafından bu alana getirilir. |
| Aktif Revize ID | Yeni oluşturulan bir teklif ilk kez kaydedildiğinde, henüz bir revize işlemi yapılmadığından Aktif Revize ID değeri Rev-000001 olur. Teklif revize edildiğinde program otomatik olara Revize ID'sini bir arttırır. Teklifler üzerinde yapılan revizeler Teklif kartının İlişkili Kayıtlar > Revizeler sekmesinde tutulur. |
| Tarih | Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir. Program, teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. |
| Geçerlilik Tarihi | Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösterir. |
| Aşama | Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösterir. Logo CRM'de teklif aşamaları, Tanımlar >Teklifler > Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanır. Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanan aşamalardan uygun olan seçilir veya Ekle Seçilen aşama bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle |
| Durumu | |
| Tanım | |
| Sözleşme | |
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. |
| Yenile | Yenile işlemi yapmak için kullanılır. |
| SMS gönderme listesi | SMS gönderme listesi için kullanılır. |
| Paylaşım | Teklif modülü üzerinden paylaşım modülüne girmeden paylaşım yapabilmek için kullanılır. Kısayol olarak konulmuştur. |
| Kategori | Teklif girişinde hiyerarşik kategori oluşturma ve bu kategorilere ürün ekleme işleminde kullanılır. |
| Durum | Teklif modülünde oluşturulan kaydın hangi durumunu değiştirmek için kullanılır. Durum altındaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
|
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla butonuyla açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif>İlişkili kayıtlar>Hazırlanan formlar altına otomatik olarak kaydedilir. |
| Onayla/Reddet | Onay yada reddetme işlemlerini yapabilmek için kullanılır. Kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılara bu buton aktif olarak gelecektir. |
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcıya onaya göndermek için kullanılır. |
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi için kullanılır. Teklif içerisindeki hazırlanan formlar ve belgeler mailde otomatik ekli gelir. | |
| Destek kaydı | Teklif kaydı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile destek kaydı oluşturulmasını sağlar. |
| ERP firma bilgisi | ERP firma bilgisi butonu;
|
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlar. |
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
| Rapor | Rapor butonu altında türü Teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere(Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. |
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. |
Durum: Teklif durumunun gösterildiği sahadır. Teklif ilk kaydedildiğindeki durumu "Devam ediyor" dur. Teklif, sipariş ya da irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak teklif durumunu " Satış" olarak gösterir. Kullanıcı ihtiyacına göre aşağıdaki durumlar da seçilebilir.
- Devam ediyor
- Satış
- Satış iptal
- Müşteri iptali
- Olumsuz
Tanım: Teklife verilecek olan ismin girildiği sahadır.
Sınıflandırma
Tür: Teklifin türünün girildiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir tür de tanımlayabilir.
Grup: Teklifin grubunun girildiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir grup da tanımlayabilir.
Incoterm: Uluslar arası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten uluslararası standart kurallar bütününün(incoterm) kullanıldığı versiyonları listelenir.
Kampanya: Program içerisinde tanımlanmış olan kampanyaların listelendiği sahadır. Gerektiğinde kullanıcı "+" butonu ile yeni bir kampanya da tanımlayabilir.
Öncelik: Teklif önceliğinin gösterildiği sahadır. "En düşük", "Düşük", "Normal", "Yüksek" ve "En yüksek" seçeneklerini içerir.
Alternatif: Teklifin ana teklif ya da kaçıncı alternatif teklif olduğunun girildiği sahadır.
Kayıt tipi: Teklifin kayıt tipinin girildiği sahadır. Tip olarak Yurtiçi ve Yurdışı seçeneklerini içerir.
Onay Durumu
Son onay durumu: Teklifin son onay durumunu gösteren sahadır. Teklif üzerinden herhangi bir onaya gönderme işlemi yapılamadığında son onay durumu "Onay sürecinde değil" şeklindedir. Teklif menüsündeki " 
" ikonu ile kayıtlı teklif istenen kullanıcıya onaya gönderilebilir. Onaya gönderilen teklifin "Onay bekliyor" durumuna geçer. İlgili kullanıcı kaydı " 
" butonu ile onayladığında teklifin son onay durumu program tarafından "Onaylı" olarak güncellenir.
Son onay işlemini yapan: Son onay işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır. Bu sahada hem onay veren hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilmektedir.
Son onay işlemi tarihi: Onay işleminin ne zaman yapıldığını gösteren sahadır.
Beklenen: Onay vermesi beklenen kullanıcının gösterildiği sahadır.
Son onay veren: Son onay verme işlemini yapan kullanıcının gösterildiği sahadır.
Fiyat Ayarları
Döviz kuru türü: Döviz kurlarının listelendiği sahadır. Listede Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklerin isimleri kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. Ayar kullanılabilir.
Teklif dövizi: Teklif döviz türlerinin listelendiği sahadır. Teklifte eklenen ürünlerin döviz türü ön değer olarak teklif dövizi ne seçilmişse o gelir, kullanıcı ayrıca isterse ürünün döviz türünü değiştirebilir.
Teklif dövizi kuru: Döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisinin gösterildiği sahadır. Döviz türüne göre kur bilgileri Genel>Döviz kurları altında tanımlanmaktadır.
Diğer
Etiketler: Teklifle ilgili etiketlerin girileceği sahadır.
Kullanıcılara bildir: Bildirim yapılacak kullanıcıların eklendiği sahadır.
Destek kaydı: Teklifle ilişkili destek kaydının seçileceği sahadır.
İlişkili fırsatlar: Teklifle ilişkili fırsat kaydının seçileceği sahadır.
Sistem Bilgisi:
Oluşturma bilgisi: Teklif kaydını hangi kullanıcının ne zaman oluşturduğunu gösteren sahadır.
Son güncelleme: Teklif kaydınının en son ne zaman ve hangi kullanıcı tarafından güncellendiğini gösteren sahadır.
Yorumlar: Teklife eklenen yorumların girileceği ve girilen yorumların gösterildiği sahadır. Girilen yorumlar Yeniler, Eskiler ve Popüler olarak kendi arasında 3 sekmeye ayrılmıştır. İlgili sekmeye basarak yorumlar liste halinde görüntülenebilir.
Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle 
ikonu görüntülenir. Ekle ikonu ile Teklif kartı içerisinden yeni bir sevkiyat adresi tanımlanabilir.