Firma Kartı - Firma Sekmesi

Bölümler modülü > Firma kartının Firma sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Firma	Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir.
Unvan	Firmanın adı yazılır.
Üst Firma	Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir. Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Firma Rolü	Firmanın rolü bu alanda seçilir. Logo CRM'de firma rolleri, Tanımlar modülü > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Firma Rolü alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir firma rolü tanımlanabilir. Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Satış Temsilcisi	Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara ikonuna tıklanır. Logo CRM'de satış temsilcileri, Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, fima kartının içerisindeki Satış Temsilcisi alanının Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Referans Kaynağı	İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı, referans kaynağı olarak bu alandan seçilir. Logo CRM'de referans kaynakları, Tanımlar modülü > Firmalar > Referans Kaynakları seçeneği ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de Referans Kaynağı alanındaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir kayıt tanımlanabilir. Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Ana Sektör / Alt Sektör	Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. Logo CRM'de ana ve alt sektörler, Tanımlar modülü > Firmalar > Sektörler ve Alt Sektörler seçenekleri ile tanımlanır. Ancak firma kartı içerisinden de ilgili alanlardaki Ekle ikonuna tıklayarak yeni sektör tanımları yapılabilir. Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Vergi Dairesi / Vergi No	Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır.
Şahıs Şirketi	Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir.
Kullanımda	Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır.

Telefon & Adres

Telefon Bilgileri

Firmanın telefon ve adres bilgileri, Firma sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.

Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklanır.

Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır. 

Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.

Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

Adres Bilgileri

Telefon & Adres bölümünün sağ tarafında firmanın adres bilgileri girilir.

Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres ikonuna tıklanır.

Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Firmanın adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.

Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.

Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.

Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.

Bunun için ilgili alanın Ara ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle ikonuna tıklanır.

Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, firmanın sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.

Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.

Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.

e-Posta ve Web Sayfaları

Adres bilgilerinin ardından firmanın elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.

Firmaya ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır.

Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.

Kategoriler

Etiket ve Diğer

Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, her kelimenin başına # işareti konulur. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. Örneğin; #satış, #pazarlama gibi.

Kullanıcılara Bildir alanında, kişi kartlı ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, kişi kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Kişiye bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir. Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir.

Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, kişi kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

Son Güncelleme alanı ise kişi kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

E-posta Adresi-1: Firmaya ait Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-3:Eğer varsa firmaya ait 3.Eposta adresi yazılır.
Web Adresi-1: Firmaya ait web adresi yazılır.
Web Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.web adresi yazılır.
Firma Kategorisi-1:Firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-2:Eğer varsa 2.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-3:Eğer varsa 3.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-4:Eğer varsa 4.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-5:Eğer varsa 5.firma kategori bilgisi yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu kaydın kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir: Girilen firma kartının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Liste Türleri: Firma için toplu sms ya da mail gönderilmesi isteniyorsa istenen liste türü seçilebilir. Firma kartında seçilen liste türü için İşlem listesi eklenmiş ise bu firma için toplu sms ya da mail gönderilebilir. Default gelen liste türleri; Bayram kutlaması, Bilgi paylaşımı, Doğum günü kutlaması, Kampanya'dır.
Firma kartındaki liste türlerine yeni bir liste türü seçeneği eklenmek istenirse; Satış&Pazarlama>İşlem listeleri menüsündeki Liste türü alanındaki "+" butonu kullanılacaktır.
Oluşturma bilgisi: Firma kartını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:Firma kartını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar.

Firma bilgilerini girdikten sonra kaydete butonuna tıklanır.Kaydete butonuna tıklandığında 2 seçenek gelecektir.İlk seçenek seçilirse bu frmayı cari olarak netsise aktaracaktır.İkinci seçeneği seçerseniz herhangi bir senkronizasyon işlemi yapmayacaktır.