Page History
...
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Firma | Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir. | ||
| Unvan | Firmanın adı yazılır. | ||
| Üst Firma | Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt   ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle   ikonuna tıklanır. | ||
| Firma Rolü | Firmanın rolü bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı firma rollerinden seçilebilir veya Firma Rolü alanındaki Ekle
Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Satış Temsilcisi | Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileriarasından seçmek için Ara
Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Referans Kaynağı | İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan referans kaynaklarından seçilebilir veya Referans Kaynağı alanındaki Ekle
Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Ana Sektör / Alt Sektör | Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. Sistemde tanımlı olan ana/alt sektörlerden seçilebilir veya bu alanlardaki Ekle
Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Vergi Dairesi / Vergi No | Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır. | ||
| Şahıs Şirketi | Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir. | ||
| Kullanımda | Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır. |
...
Telefon Bilgileri
Firmanın telefon ve adres bilgileri, Firma sekmesi altındaki Telefon & Adres İletişim Bilgileri bölümünden eklenir.
Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası 
Ekle 
ikonuna tıklanır.
Yeni Telefon Numarası ikonuna Ekle ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.
Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle ikonuna 
ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için Temizle ikonuna ikonuna tıklanır.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de telefon türleri, Firma ve Kişi kartlarının Telefon ve Adres bölümden tanımlanır. |
Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara 
ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır.
...
Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt ikonuna ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna ikonuna tıklanır.
Adres Bilgileri
Telefon & Adres Bilgileri bölümünün sağ alt tarafında firmanın adres bilgileri girilirgörüntülenir.
Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres ikonuna Ekle ikonuna tıklanır.
Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Firmanın adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.
Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle ikonuna ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.
...
Bunun için ilgili alanın Ara ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki 
seçeneği seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle ikonuna ikonuna tıklanır.
Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, firmanın sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.
...
Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt ikonuna ikonuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna ikonuna tıklanır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
| Info |
|---|
Logo CRM'de yeni firma kategorileri, Tanımlar > Firmalar > Firma Kategorisi (1-5) seçenekleriyle tanımlanabileceği gibi, firma kartının kategori alanlarındaki Ekle |
Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, Temizle ikonuna ikonuna tıklayarak firma kartından kaldırılabilir.
Anchor Etiket Etiket
...
| Tip |
|---|
| Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, firma kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son Güncelleme alanı ise firma kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Sosyal Medya
Firmanın sosyal medya hesapları Sosyal Medya Bilgileri bölümünden eklenir.
Yeni bir hesap eklemek için 
ikonuna tıklanır.
