Page History
Bölümler modülü > Firma kartının Firma sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de Çok Seçenekli Alanların Kullanımı |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Firma | Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir. | ||
| Unvan | Firmanın adı yazılır. | ||
| Üst Firma | Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt  ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır. | ||
| Firma Rolü | Firmanın rolü bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı firma rollerinden seçilebilir veya Firma Rolü alanındaki Ekle
Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Satış Temsilcisi | Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileriarasından seçmek için Ara
Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Referans Kaynağı | İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan referans kaynaklarından seçilebilir veya Referans Kaynağı alanındaki Ekle
Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Ana Sektör / Alt Sektör | Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. Sistemde tanımlı olan ana/alt sektörlerden seçilebilir veya bu alanlardaki Ekle
Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Vergi Dairesi / Vergi No | Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır. | ||
| Şahıs Şirketi | Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir. | ||
| Kullanımda | Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Telefon & Adres
Telefon Bilgileri
Firmanın telefon ve adres bilgileri, Firma sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.
...
Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
e-Posta ve Web Sayfaları
Adres bilgilerinin ardından firmanın elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.
...
Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Kategoriler
Firmanın kategorileri bu başlık altında belirlenir.
...
Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, Temizle ikonuna tıklayarak firma kartından kaldırılabilir.
Anchor Etiket Etiket
Etiket ve Diğer
Uygulamada bir arama yapıldığında firmanın kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
...
| Tip |
|---|
| Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, firma kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
...