Versions Compared

Old Version 8

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 9

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aktivite kartının Aktivite sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

Check-in

Firma
Firma

Aktivitenin hangi firma adına düzenlendiği belirtilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir firma tanımı yapmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi

Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info

Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması

Satış Temsilcisi

Aktiviteyi yapacak olan satış temsilcisi seçilir. Ara ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç ikonuna tıklanır. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle ikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Info
Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileriseçeneği ile tanımlanır.
Firma Adresi

Firma alanında seçilen firma kartının tanımlı adreslerinden biri seçilir.

Info

Bkz. Firma Kartı - Firma Sekmesi Adres Bilgileri

Temel Bilgi
IDAktivitenin ID bilgisi bu alanda tutulur.
KonuAktivitenin detaylı açıklaması bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur.
TarihAktivitenin gerçekleştirileceği tarih girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir.
TekrarlamaAynı aktivite tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır.
Etkinlik ile İlişkilendirAktivitenin bir etkinlik kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili etkinlik seçilir. Herhangi bir etkinlik ile ilişkilendirilmeyecekse İlişkilendirme seçilir.

...

Notlar
NotAktivitite ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır.
Etiketler ve Bildirim
EtiketlerUygulamada bir arama yapıldığında aktivite kaydının kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir

Kullanıcılara Bildir alanında, aktivite kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, aktivite kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Info
Bkz. Bildirimler


Anchor
Check-in
Check-in

Check-in / Check-out
Check-in / Check-out

Mobil uygulamadaki Check-In & Check-Out özelliği ile aktivite ve firmanın haritadaki konumuna bağlı olarak girilen check-in bilgisi, web uygulamasındaki aktivite kartının içerisinde harcanan süre ile birlikte gösterilir.

Harcanan ZamanCheck-In ile Check-Out arasında geçen süre bilgisidir.
Sistem Bilgisi
Oluşturma BilgisiAktivite kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son GüncellemeAktivite kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.

...