Versions Compared

Old Version 5

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

compared with

New Version 6

changes.mady.by.user Unknown User (buketb)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Firma
Firma

Aktivitenin hangi firma adına düzenlendiği belirtilir. Aktivite AraImage Added ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir firma tanımı yapmak için Firma alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Tip
Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi

Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki Ekle ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için Temizle ikonu kullanılır.

Tip

Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.

Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması

Satış Temsilcisi

Aktiviteyi yapacak olan satış temsilcisi seçilir. AraImage Added ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için Takvimi Aç Image Added ikonuna tıklanır. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki Ekle Image Added ikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için Temizle Image Added ikonu kullanılır.

Tip
Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileriseçeneği ile tanımlanır.
Firma Adresi

Firma alanında seçilen firma kartının tanımlı adreslerinden biri seçilir.

Info

Bkz. Firma Kartı - Firma Sekmesi Adres Bilgileri

Temel Bilgi
IDAktivitenin ID bilgisi bu alanda tutulur.
KonuAktivitenin detaylı açıklaması bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur.
TarihAktivitenin gerçekleştirileceği tarih girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir.
TekrarlamaAynı aktivite tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır.
Etkinlik ile İlişkilendirAktivitenin bir etkinlik kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili etkinlik seçilir. Herhangi bir etkinlik ile ilişkilendirilmeyecekse İlişkilendirme seçilir.

...