ERP’de tanımlı olan firma için bir risk limiti belirtilmişse, CRM tarafında bu firma teklifte kullanıldığında risk limiti aşıldığında uyarı verip vermeyeceği bakiye kontrol ayarları ile sağlanır. Risk kontrol ayarlarının kullanıcı bazlı tanımının yapılması için Entegrasyon setleri bakiye kontrol ayarları menüsü kullanılır.
Entegrasyon setine göre yeni bakiye kontrolü tanımı eklemek için “+” butonu eklenir.
