Müşteriler için oluşan fırsatların, bunlar için yapılan aktivite , teklif , sözleşme ve sipariş hareketlerinin ve aralarındaki ilişkinin yönetilip takip edilebildiği ekrandır.
Ajanda tabı ile,
- tüm müşteriler ile yaklaşan aktivitelerin gün/hafta/ay olarak takibi yapılabilir.
- Istenilen tarihe yeni aktivite oluşturulabilir.
Müşteriler tabı ile,
- Müşteriler ile doğan fırsat ve aktiviteler takip edilip yeni fırsat ve aktivite eklenebilir.
- Bu fırsat ve aktiviteler ile ilişkili oluşan teklif , sözleşme ve sipariş hareketleri ilişkilendirilerek aralarındaki bağlantı takip edilebilir.
- Müşteriler için genel bilgiler (adres bilgisi, ilgili kişileri ve satış temsilcisi) görüntülenebilir.
Satış Panoları tabı ile,
- Müşteriler ve Aktiviteler ile ilgili olarak,
- Satış temsilcilerinin müşterilere göre dağılımı,
- Satış temsilcilerinin aktivitelere göre dağılımı,
- Sektörlerin müşterilere göre dağılımı,
- Müşteri rollerinin dağılımı,
- Müşteri referans kaynaklarının müşterilere göre dağılımı,
- Aktivite türlerinin dağılımı istatistiksel olarak takip edilebilir.
- Takip edilmek istenen diğer parametreler için panolar oluşturulabilir.