Müşteriler için oluşan fırsatların, bunlar için yapılan aktivite , teklif , sözleşme ve sipariş hareketlerinin ve aralarındaki ilişkinin yönetilip takip edilebildiği ekrandır.
Ajanda tabı ile,

• tüm müşteriler ile yaklaşan aktivitelerin gün/hafta/ay olarak takibi yapılabilir.
• Istenilen tarihe yeni aktivite oluşturulabilir.

Müşteriler tabı ile,

• Müşteriler ile doğan fırsat ve aktiviteler takip edilip yeni fırsat ve aktivite eklenebilir.
• Bu fırsat ve aktiviteler ile ilişkili oluşan teklif , sözleşme ve sipariş hareketleri ilişkilendirilerek aralarındaki bağlantı takip edilebilir.
• Müşteriler için genel bilgiler (adres bilgisi, ilgili kişileri ve satış temsilcisi) görüntülenebilir.

Satış Panoları tabı ile,

• Müşteriler ve Aktiviteler ile ilgili olarak,
  • Satış temsilcilerinin müşterilere göre dağılımı,
  • Satış temsilcilerinin aktivitelere göre dağılımı,
  • Sektörlerin müşterilere göre dağılımı,
  • Müşteri rollerinin dağılımı,
  • Müşteri referans kaynaklarının müşterilere göre dağılımı,
  • Aktivite türlerinin dağılımı istatistiksel olarak takip edilebilir.
• Takip edilmek istenen diğer parametreler için panolar oluşturulabilir.