ERP tarafında tanımlı olan firma için bir risk limiti belirtilmişse, CRM tarafında bu firma bir teklifte kullanıldığında ve risk limiti aşıldığında gerçekleşecek eylemin belirlendiği sekmedir.
Bu sekme altında bakiye kontrol ayarını belirlemek için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi tuşuna tıklanır.
Açılan Entegrasyon Bakiye Kontrolü ekranında öncelikle cari bakiye kontrolü ayarlanacak olan Entegrasyon Seti seçilir. Daha sonra cari risk limiti aşıldığında yapılması istenen eylem belirlenir.
ERP’de tanımlı olan firma için bir risk limiti belirtilmişse, CRM tarafında bu firma teklifte kullanıldığında risk limiti aşıldığında uyarı verip vermeyeceği bakiye kontrol ayarları ile sağlanır. Risk kontrol ayarlarının kullanıcı bazlı tanımının yapılması için Entegrasyon setleri bakiye kontrol ayarları menüsü kullanılır.
Entegrasyon setine göre yeni bakiye kontrolü tanımı eklemek için “+” butonu eklenir.