Lojistik - Satış Bölümünde, "Kayıt/Talep-Teklif" menüsünün altında yer alır. Müşterilerden gelen stok talepleri ilk olarak "Satış Talep" bölümünden kaydedilir. "Satış Teklif" ise, müşterinin talebine karşılık verilen fiyat tekliflerinin kaydedilmesi, daha önce kaydedilen teklif kayıtlarının izlenmesi, üzerinde değişiklik yapılması veya iptal edilmesi için kullanılan bölümdür. Üst Bilgiler, Kalem Bilgileri, Toplamlar ve Vadelere Bölme sekmelerinden oluşur.
Üst Bilgiler
| Satış Teklif Ekranı | |
|---|---|
| Teklif No | Yeni bir teklif kaydı girilmesi için, bir önceki teklif kaydının numarası bir artırılarak program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen alandır. Rehber butonu |
Cari Kodu | Teklifte bulunan müşterinin, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Tarih | Teklif formunun üzerindeki tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. |
Teslim Tarihi | Teklif edilen stokların, teslim edileceği tarihin girildiği alandır. |
İstenen Teslim Tarihi | Müşterinin, teklif ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır. |
Tipi | Teklif tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Yurt İçi" ve "Yurt Dışı" seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| İthalat/İhracat Tipi | Tipi alanında "Yurt Dışı" seçeneğinin seçilmesi halinde aktif olan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ihracat tipleri arasından seçim yapılır. Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış teklifleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir. Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurt dışı tipli taleplerde geçerli olacak alandır. Firmalar, yaptığı her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesinin girilmesi gerekir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → "İhracat Kapatma" bölümünden "Referans No" seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen Export Referans Numarası aktarılır. |
| Plasiyer Kod | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, rehber butonu |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, rehber butonu |
KDV Dahil | Teklif kaydında birim fiyat girilecekse, bu fiyatların KDV dahil olduğunu belirlemek için işaretlenen seçenektir. |
| Fiyat Tarihi | Satış teklif fiyat tarihinin girildiği alandır. |
| Farklı Şube | Satış teklifinin yapıldığı cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Talep-Teklif Parametreleri → Satış Teklif Parametreleri → Genel 2 → "Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
Cari Bilgiler / İsim, Adres, İlçe, İl, Vergi Dairesi, Vergi No, TCKN, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Satış teklifinin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Satış teklif kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. |
Ek Sahalar | Talep-Teklif Modülü → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → Satış Teklif Parametreleri → Ek Sahalar → "Ek Sahalar Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde ve ilgili başlık alanları parametrelerde tanımlandığında, cari kod girildikten sonra direkt ekrana bu başlıklar gelerek açıklama bilgisinin girilmesini sağlar. Boş bırakılabilir. Girilen açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebilir. |
Kalem Bilgileri
Kalem Girişi, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı sekmedir.
| Kalem Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
Kod | Müşterilerin talep ettiği stoklara ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydedilen stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur. |
| Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur. |
| Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. |
| Şube Kodu | Teklife ait şube kodunun girildiği alandır. |
Talep No | Teklif kayıtlarının girilmesi sırasında satır bazında "Talep No" sorgulanır. Aynı cari için daha önceden girilen talep kayıtlarının satır bazında teklif haline getirilmesine sağlar. "Kalem Bilgileri" sekmesinde iken, "Stok Kodu" girildikten sonra "Talep No" alanının yanında yer alan rehber butonuna Teklif haline getirilmesi istenen talep kaydı rehberden seçildiğine, ilgili stok ile ilgili talep kaydında girilen "Miktar" ve "Fiyat Bilgileri" ekrana gelir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. Teklif kayıtlarında, stoklar için verilen fiyatlar önem taşır. Bu yüzden "Kalem Bilgileri" sekmesinde iken parametrik olarak (Fatura Modülünde olduğu gibi) Mal Fazlası İskontosu ve Satır İskontosu sorgulanır. "Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen değerlere göre, "Toplamlar" sekmesindeki tutarlar oluşur. |
| Talep Kontrol | "Talep No" rehberinden teklif haline getirilmesi istenen talep seçildikten sonra, ilgili stok kaleminin talep kaydında kaçıncı sırada girildiği bilgisi "Talep Kontrol" alanından izlenir. |
Depo Kodu | Stok → İşlemler → Lokal Depo İşlemleri → "Depo Tanımlama" bölümünden tanımlaması yapılan depo kodunun, Stok → Kayıt → Stok Parametreleri → Lokal Depo Uygulaması parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar, "Depo Kodu" alanını boş bırakamaz. |
Miktar | Teklif edilen miktarın girildiği alandır. |
| Miktar 2 | Stok bazında teklifin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. |
| Fiyat | İlgili malın birim fiyatının girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Satış teklifinin proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. Rehber butonu Örneğin, Firmaya ait, farklı bir konumda yeni bir bina inşa edilmesi durumu bir projedir. Projeye ait bir kod tanımlar ve ilgili projeye ait satışlarda bu kod seçilerek kayıt yapılırsa, gerektiğinde söz konusu projeye ait siparişler bu kod sayesinde raporlanabilir. |
Tutar | Girilen stok miktarı ile stok birim fiyatının program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak aktarıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece stok miktarında veya birim fiyatında yapılan değişiklikler ile tutarın değişmesi sağlanabilir. Satış teklif kayıtlarında Mal Fazlası İskontosu, Satır İskontosu, Genel İskonto ya da Ek Maliyet bilgileri sorgulanmaz. Bunun sebebi, teklif aşamasında iken genellikle fiyat girilmemesinden kaynaklanır. Satış Teklif Parametrelerine bağlı olarak, Çevrim Değeri, Fiyat Birimi, Teslim Tarihi, İkinci Miktar, Referans Kodu, Ek Alan, Ek Açıklama, döviz bilgileri ve Proje Kodu "Kalem Bilgileri" sekmesinde sorgulanır. Teklifte girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. |
| Toplam Miktar | Teklifte girilen toplam miktarın izlendiği alandır. |
| Bakiye | Teklifte girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Griddeki kalem görünümünü değiştirmek için kullanılan butondur.
|
Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal
Yukarıda açıklanan alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra <Tab> butonu ile ilerleyerek veya F5 butonuna basılarak, kalem bilgisi kaydedilir ve ekranda satır olarak görünür. Teklif kaydedilmemesine rağmen, satıra aktarılan stok sipariş bilgileri, stok hareket kayıtlarına da işlenir. Dolayısıyla, bu aşamada iken, teklifin tamamı yerine sadece stok çıkış hareketi kaydedilir.
Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, ilgili stok kalemi satırının üzerine çift tıklayarak seçim yapılması halinde, gerekli alan/alanların üzerinde değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra araç çubuklarında bulunan 
kayıt silme butonu ya da klavyedeki F7 butonu yardımıyla ilgili kalem silinir.