Bütçeye ait genel bilgilerin kaydedildiği bölümdür.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Kod | Bütçenin sistemdeki takip kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Bütçenin arama, sıralama, seçme, gruplama, raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle Bütçe kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmez. Bu kullanım özelliklerinden dolayı kod verirken Bütçe ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Bütçe kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir. Yeni eklenen kayıtlara kodun otomatik gelmesi için "j-Platform Sistem İşletmeni" programında, Kayıt Numaralama Şablonu tanımlanmalıdır. Kod çakışması durumunda düğmesine basılarak şablondan yeni bir kod üretilmesi sağlanır. |
Açıklama | Bütçenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alana en çok 120 karakter yazılabilir. Açıklama bilgisi de Bütçe için önemli bir alandır ancak kayıtlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. |
Durum | Bütçe durum bilgisidir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Durum değişiklikleri, Bütçeler Listesi'nde sağ fare tuşu menüsündeki Durum Değişikliği seçeneği ile kaydedilir. Bütçe; Taslak, Gözden Geçirme, Sunum Revizyon, Onaylama, İşletim & Ölçüm, Raporlama & Değerlendirme, Dönem Sonu durumlarına geçebilir. |
Özel Kod | Bütçeleri gruplamak amacıyla kullanılan diğer bir kod alanıdır. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alana en çok 10 karakter yazılabilir. Kullanıcının, Bütçeyi kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır. |
Yetki Kodu | Detaylı yetki tanımlaması ve veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Harf ve rakamların birlikte kullanılabildiği bu alana en çok 10 karakter yazılabilir. |
Bütçe Türü | Bütçeleri gruplamak için kullanılır. Kayıtlı bütçe türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Bütçe türleri, Sistem Ayarları program bölümünde Türler menü seçenekleri ile kaydedilir. |
Proje Kodu/Açıklaması | Proje bazlı bütçe yapılabilmesi için, bütçe tanımlanırken bağlantılı olduğu Proje, kod ve açıklama alanlarından seçilir. Bütçe içerisinde proje seçimi yapılmış ise, planlanan ve gerçekleşen bilgilerin proje bazında hesaplanması gerekir. Bu nedenle takip edilen bütçe kalemleri ve analiz detaylarına yansıyacak gerçekleşen işlemlerde proje kodu seçilmelidir. Bütçe ödenek talebi, ödenek tahsisi ya da gerçekleşen işlemi bulunuyorsa proje kodu ve açıklaması alanlarında seçim yapılamaz. |
Analitik Bütçe | Bütçenin analitik olduğunu belirtmek için kullanılır. Analitik bütçelerin işleyişinin diğer bütçelerden ayrı yapılabilmesi için bu alanın işaretlenmesi gerekir. İşaretlendiğinde bütçe kalemi satırlarında analitik kod alanları görüntülenir. Analitik bütçelerin bütçe kalemine tahsis yapıldığında ve durumu Tahsis olarak güncellendiğinde, otomatik olarak muhasebe fişi oluşur. Bu alanın işaretli olmaması durumunda bütçe kayıtlarında muhasebeleşme işlemi gerçekleşmez. |