Potansiyel müşteri ile anlaşma sağlanması durumunda müşteri için cari hesap kaydı var olan tanım bilgilerinin bir daha girilmeden oluşturulur. Bunun için Müşteriler (Potansiyel) Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Cari Hesaba Dönüştür seçeneği kullanılır.
Cari hesap kaydı var olan potansiyel müşteri kodu dikkate alınarak otomatik oluşturulur ve tanımda kaydedilmiş olan bilgiler cari hesap tanımına aktarılır.