Potansiyel müşteriler, Satış Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Müşteriler (Potansiyel) seçeneği ile kaydedilir. Görüşmelerin sonunda, müşteri ile anlaşma sağlanması durumunda girilen bilgilerden cari hesap tanımı oluşturulur.
Yeni potansiyel müşteri tanımlamak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemleri için Müşteriler (Potansiyel) listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Potansiyel müşteri bilgilerini kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Potansiyel müşteri bilgilerini değiştirmek için kullanılır. |
Sil | Potansiyel müşteri kayıtlarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır. |
İncele | Kayıt bilgilerini incelemek için kullanılır. |
Kopyala | Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. |
Durumunu Değiştir | Kaydın kullanım durumunu değiştirmek için kullanılır. |
Cari Hesaba Dönüştür | Potansiyel müşteri ile anlaşma sağlanması ve sürekli müşteri olması durumunda cari hesap kaydını oluşturmak için kullanılır. |
Şablon İşlemleri | |
Veri Şablonu Başlat | Potansiyel Müşteriler Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır. |
Veri Şablonu Bitir | Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır. |
Şablondan Veri Doldur | Şablondan veri almak için kullanılır. |
Tercihler | |
Satır Renklendirme | Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır. |
Öndeğerlere dön | Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. |
Ayarları Kaydet | Potansiyel Müşteriler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Genel Ayarları Kaydet | Genel ayarları kaydetmek için kullanılır. |
Kayıt Sayısı | Kayıtlı satış talebi sayısını görüntüler. |
Raporlama | |
Liste Raporu | Potansiyel Müşteriler Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır. |
Gruplanmış Liste Raporu | Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır. |
Seçim | |
Tümünü Seç | Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır. |
Tüm Seçimleri Kaldır | Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır. |
Seçimleri Tersine Çevir | Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır. |
Tablo Özellikleri | Potansiyel Müşteriler Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır. |
Bağlı Kayıtlar | |
İlgili Kişiler | Müşteri ile temas kurmada aranacak kişileri kaydetmek için kullanılır. |
Bilgiler | |
Kayıt Bilgisi | Potansiyel müşteri tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. |
İzleme | Sistem izleme kayıtlarını görüntülemek ve incelemek için kullanılır. |