Potansiyel müşteriye ait bilgiler, Potansiyel Müşteriler Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Müşteriye ait bilgiler tanım penceresindeki alanlar ile Genel Bilgiler, İlgili Kişiler, Satış Elemanı Bilgileri ve Notlar başlıkları altında toplanmış alanlardan kaydedilir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Kod | Potansiyel müşteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Unvan | Potansiyel müşterinin unvanı ya da açıklayıcı bilgisidir. |
Üst Müşteri | Grup firma yapısında, potansiyel müşterinin ait olduğu grubu belirten üst müşteri kodudur. Kayıtlı potansiyel müşteriler listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Özel Kod | Potansiyel müşteri özel kodudur. Potansiyel müşterileri firmaya özel kriterlere gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. |
Yetki | Potansiyel müşteri kayıt yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ile veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. |
Genel Bilgiler | Bu başlık altında yer alan satırlardan potansiyel müşterinin adres ve diğer erişim bilgileri kaydedilir. |
İlgili Kişiler | Müşteri ile kurulacak iletişimde görüşülecek kişileri kaydetmek için kullanılır. Her bir kişi pozisyonu unvanı, telefon ve e-posta bilgileri ile kaydedilir. |
Satış Elemanı Bilgileri | Müşteri ile temasta bulunan satış elemanı bilgileri bu seçenek ile kaydedilir. Satış elemanı ve Satış Temsilcisi alanlarından kayıtlı tanımalara ulaşılarak müşteri ile ilişkileri yürüten kişiler seçilir. |