Satınalma Teklif ekranı; Lojistik - Satış Bölümünde, "Kayıt/Talep-Teklif" menüsünün altında yer alır.
Satınalma Teklif, satınalma tekliflerinin programa girilmesi ve bunların satıcı firmaya iletilmesi üzerine, satıcı firmanın gönderdiği tekliflerin girilmesini ya da daha önceden girilen kayıtların izlenmesini, bu kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmasını veya iptal edilmesini sağlayan bölümdür. Satınalma Teklif; Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar ve Vadelere Bölme sekmelerinden oluşur.
Satınalma teklif kayıtları "Satınalma Talep Teklifleştirme" işlemi ile de oluşturulabilir.
Üst Bilgiler
Satınalma Teklif ekranı Üst Bilgiler sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Satınalma Teklif Ekranı | |
|---|---|
| Teklif No | Yeni bir teklif kaydı girilmesi için, bir önceki teklif kaydının numarası bir artırılarak program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen alandır. Rehber butonu Teklif → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → “Seri Numarası Takibi” parametresinin işaretlendiği durumlarda, tek karakterlik alfa numerik seri numarası ilgili alana girilir. Program, girilen seri numarasına göre Satınalma teklif numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri girildiğinde, ilgili seri kodunda kalan son numara "Teklif No" alanına aktarılır. Yeni bir kayıt girilecekse, gelen numara klavyede yer alan <Tab> tuşu ile onaylanır ve daha önceden girilen bir kayıt izlenecekse, ilgili kayıt numarasının girilmesi gerekir. |
Cari Kodu | Teklifte bulunan müşterinin, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Tarih | Teklif formunun üzerindeki tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. |
Teslim Tarihi | Teklif edilen stokların teslim edileceği tarihin girildiği alandır. |
İstenen Teslim Tarihi | Satıcının, teklif ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır. |
| Döviz Baz Tarihi | Satınalma teklifinde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. |
Tipi | Teklif tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Yurt İçi" ve "Yurt Dışı" seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| İthalat/İhracat Tipi | Tipi alanında "Yurt Dışı" seçeneğinin seçilmesi halinde aktif olan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ihracat tipleri arasından seçim yapılır. Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış teklifleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir. İthalat/İhracat tipleri aşağıdaki şekildedir: Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurt dışı tipli tekliflerde geçerli olacak alandır. Firmalar, yaptığı her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesinin girilmesi gerekir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → "İhracat Kapatma" bölümünden "Referans No" seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen Export Referans Numarası aktarılır. |
| Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 seçenekleri arasından, rehber butonu |
| Açıklama | Satınalma teklifin ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Talep-Teklif Parametreleri → Özel Kod ve Açıklama → "Açıklama" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, |
| Ödeme Kodu | "Ödeme Planı Kayıtları" bölümünden tanımlanan ödeme kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, rehber butonu |
KDV Dahil | Teklif kaydında birim fiyat girilecekse, bu fiyatların KDV dahil olduğunu belirlemek için işaretlenen seçenektir. |
| Fiyat Tarihi | Satınalma teklif fiyat tarihinin girildiği alandır. |
| Kullanıcı Seçim | "Satınalma Teklif kayıtları" Tüm kullanıcılar, Grup ya da Kullanıcı bazında girilebilir. Teklif edilen mallara hangi kullanıcıların ihtiyacı varsa, alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile kullanıcı seçimi yapılmasını sağlar. Örneğin: Satış Departmanında çalışan personelin bilgisayarının yenileneceği varsayıldığında, "Kullanıcı Seçim" alanı "Grup" olarak seçilir ve "Grup Kodu" olarak da "Kullanıcı Kayıtları Modülünde", Satış Departmanındaki kullanıcılar için açılan "Grup Kodu" girilir. Böylece, Teklif kaydı ile ilgili rapor alındığında, bunun satış departmanındaki personel ile ilgili bir Teklif olduğu anlaşılır. |
| Kullanıcı No | "Kullanıcı Seçim" alanı "Kullanıcı" olarak seçildiğinde aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Grup Kodu | "Kullanıcı Seçim" alanı "Grup" olarak seçildiğinde aktif hale gelen alandır. Rehber butonu |
| Farklı Teslimat | Satınalma talebinin yapıldığıcari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. |
| Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. |
| İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından rehber butonu |
| Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekir. Böyle durumlarda, hangi alandaki bilginin değişeceği "Değişsin" alanı kullanılarak belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile Döviz Fiyatı, Kur ve Fiyat seçenekleri arasından seçim yapılır. |
Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Satınalma talebinin satıcıya ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Satınalma kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. |
Ek Sahalar | Teklif-Teklif Modülü → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → Ek Sahalar → "Ek Sahalar Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde ve ilgili başlık alanları parametrelerde tanımlandığında, cari kod girildikten sonra direkt ekrana bu başlıklar gelerek açıklama bilgisinin girilmesini sağlar. Boş bırakılabilir. Girilen açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebilir. |
Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Talep-Teklif Parametreleri sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.
Koşul Bilgileri
Koşul Bilgileri, satınalma tekliflerine ait geçerli koşul bilgileri alanlarının yer aldığı sekmedir.
Satınalma Teklif ekranı Koşul Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Satınalma Teklif Ekranı | |
|---|---|
| Koşul Kodu | Tanımlaması yapılan koşulun, |
| Vade Günü | Bir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat alanına otomatik olarak yansır. |
| Koşul Tarihi | Koşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, siparişin girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılır. |
| Fiyat Tarihi | Satınalma teklif liste tarihinin girildiği alandır. |
| Ödeme Kodu | Teklif kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun |
"Koşul Bilgileri" sekmesi, "Talep-Teklif Parametreleri" sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.
Kalem Bilgileri
Kalem Bilgileri, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı sekmedir.
Satınalma Teklif ekranı Kalem Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Satınalma Teklif Ekranı | |
|---|---|
Kod | Satıcının teklif ettiği stoklara ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydedilen stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur. |
| Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur. |
| Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. |
| Şube Kodu | Satıcının teklif ettiği stoklar için şube kodu bilgisi girilen alandır. Rehber butonu |
Talep No | Talep kayıtlarının girilmesi sırasında satır bazında "Talep No" sorgulanır. Aynı cari için daha önceden girilen teklif kayıtlarının satır bazında teklif haline getirilmesine sağlar. "Kalem Bilgileri" sekmesinde iken, "Stok Kodu" girildikten sonra "Talep No" alanının yanında yer alan rehber butonuna Talep haline getirilmesi istenen teklif kaydı rehberden seçildiğine, ilgili stok ile ilgili teklif kaydında girilen "Miktar" ve "Fiyat Bilgileri" ekrana gelir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. Talep kayıtlarında, stoklar için verilen fiyatlar önem taşır. Bu yüzden "Kalem Bilgileri" sekmesinde iken parametrik olarak (Fatura Modülünde olduğu gibi) Mal Fazlası İskontosu ve Satır İskontosu sorgulanır. "Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen değerlere göre, "Toplamlar" sekmesindeki tutarlar oluşur. |
| Talep Kontrol | "Talep No" rehberinden teklif haline getirilmesi istenen teklif seçildikten sonra, ilgili stok kaleminin teklif kaydında kaçıncı sırada girildiği bilgisi "Talep Kontrol" alanından izlenir. |
Depo Kodu | Stok → İşlemler →Lokal Depo İşlemleri→ "Depo Tanımlama" bölümünden tanımlaması yapılan depo kodunun, Stok → Kayıt → Stok Parametreleri → Lokal Depo Uygulaması parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar, "Depo Kodu" alanını boş bırakamaz. |
Miktar | Teklif edilen miktarın girildiği alandır. |
| Miktar 2 | Stok bazında teklifin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. |
| Fiyat | İlgili malın birim fiyatının girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Satınalma teklifinin proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. Rehber butonu Örneğin: Firmaya ait, farklı bir konumda yeni bir bina inşa edilmesi durumu bir projedir. Projeye ait bir kod tanımlar ve ilgili projeye ait satışlarda bu kod seçilerek kayıt yapılırsa, gerektiğinde söz konusu projeye ait siparişler bu kod sayesinde raporlanabilir. |
Tutar | Girilen stok miktarı ile stok birim fiyatının program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak aktarıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece stok miktarında veya birim fiyatında yapılan değişiklikler ile tutarın değişmesi sağlanabilir. Satınalma teklif kayıtlarında Mal Fazlası İskontosu, Satır İskontosu, Genel İskonto ya da Ek Maliyet bilgileri sorgulanmaz. Bunun sebebi, teklif aşamasında iken genellikle fiyat girilmemesinden kaynaklanır. Satınalma Teklif Parametrelerine bağlı olarak, Çevrim Değeri, Fiyat Birimi, Teslim Tarihi, İkinci Miktar, Referans Kodu, Ek Alan, Ek Açıklama, döviz bilgileri ve Proje Kodu "Kalem Bilgileri" sekmesinde sorgulanır. Teklifte girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. |
| Toplam Miktar | Teklifte girilen toplam miktarın izlendiği alandır. |
| Bakiye | Teklifte girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
Kalem Görünümünü Değiştir Butonu | Griddeki kalem görünümünü değiştirmek için kullanılan butondur.
|
Asorti Kodu, Asorti Kodu Açıklaması, Yapılandırma Kod Sihirbazı, Yapılandırılabilir Ürün Girişi, Teslim Cari Kodu, Sipariş No, Satır Açıklama, Depo Kodu, Çevrim Değeri, Ek Alan-1 ve 2, Seri Takibi, Miktar 2, Mal Fazlası, Fiyat Birim, Döviz Tip, İsk.1-6, KDV, Muhasebe Kodu, Hesap İsmi, Proje Kodu, Vade Tarihi alanları, Talep-Teklif Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.
Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal için yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir:
- Yukarıda açıklanan alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra <Tab> butonu ile ilerleyerek veya F5 butonuna basılarak, kalem bilgisi kaydedilir ve ekranda satır olarak görünür. Teklif kaydedilmemesine rağmen, satıra aktarılan stok sipariş bilgileri, stok hareket kayıtlarına da işlenir. Dolayısıyla, bu aşamada iken, teklifin tamamı yerine sadece stok çıkış hareketi kaydedilir.
- Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, ilgili stok kalemi satırının üzerine çift tıklayarak seçim yapılması halinde, gerekli alan/alanların üzerinde değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra araç çubuklarında bulunan
kayıt silme butonu ya da klavyedeki F7 butonu yardımıyla ilgili kalem silinir.
Toplamlar
Toplamlar sekmesi; İskonto ve Maliyet Toplamları, KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam, Kayıt Sorgulamaları alanlarının yer aldığı sekmedir. Toplamlar sekmesi; "Kalem Bilgileri" sekmesinde tutar/fiyat bilgisi girilmesi halinde, toplam bilgilerin izlenmesi, ek maliyet ve iskonto girişlerinin yapılması, teklifin kaydedilmesi ve basımının yapılmasını sağlar.
Satınalma Teklif ekranı Toplamlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Satınalma Teklif Ekranı | |
|---|---|
| Brüt Toplam | Satınalma teklifinde kaydedilen mal tutarlarının, iskonto düşülmeden önceki brüt tutarını gösteren alandır. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılmaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki sekmeye (Kalem Bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir. |
| Mal Fazlası İsk. | "Kalem Bilgileri" sekmesinde "Mal Fazlası" alanı kullanılmışsa, program öncelikle mal fazlası (hediye) tutarını brüt olarak hesaplar, daha sonra iskonto şeklinde brüt tutardan düşer. Bu alanda, satış teklifi kaydında mal fazlası olarak girilen tüm malların toplam tutarı ekranda görünür. Brüt tutardan ilk olarak düşecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılmaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki sekmeye (Kalem Bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir. |
| Satır İskontosu | Satınalma teklif kaydı sırasında, satır bazında girilen tüm iskonto oran/tutar toplamlarının program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. Brüt tutar ve mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki sekmeye (Kalem Bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir. |
| Fat.Alt. İsk 1, 2, 3 | Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapıldığında ekrana gelen alanlardır. "Fatura Altı İskonto-1" alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme "Oran" alanına, oran üzerinde yapılan düzeltme "Tutar" alanına otomatik olarak hesaplanarak aktarılır. "Genel İskonto-1-2-3"; mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolardır. "Genel İskonto-3" ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır. |
Fat.AltM-1, 2 | Ek Maliyet-1 veya 2 tanımlamaları yapılmış ise fatura altı ilave maliyetleri otomatik olarak ekrana gelir. Otomatik hesaplaması yapılan bir değer yoksa elle tutar girilebilir. |
| Genel İskonto 1,2,3 | Mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülen fatura altı iskonto alanlarıdır. Bu alanların ismi, satış parametreleri kısmında Genel İskonto veya Fatura Altı İskonto isimlerinden birinin işaretlenmesiyle belirlenen isim ile ekrana gelir. Genel İskonto-1, teklif eden müşterinin, cari hesap sabit kayıtlarında tanımlanan iskonto oranı üzerinden hesaplanan tutarın görüntülendiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenilen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme "Oran" alanına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme "Tutar" alanına otomatik hesaplanarak aktarılır. "Genel İskonto-3" ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır. |
| Ek Maliyet 1,2 | İlave maliyetlerin girildiği alandır. Otomatik hesaplaması yapılan bir değer yoksa, elle tutar girilebilir. |
| ÖTV | Hesaplanan ÖTV tutarının izlendiği alandır. |
| Yuvarlama | Satınalma teklif genel toplamının yuvarlanması için kullanılan alandır. |
| Br. 1 Miktar, Br.2 Miktar, Br. 3 Miktar | "Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, stok kartı kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenen alandır. |
| Satınalma Teklif Ekranı | KDV’ler Toplamı ve Genel Toplam |
| Ara Toplam | Yukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. Bu alana elle müdahale edilmez. Bilgilendirmek amacıyla görüntülenen alandır. |
| KDV 1,2,3,4,5 | Satınalma teklifinde girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatik hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. |
| KDV % | KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği alandır. |
| Toplam KDV | Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı alandır. Hesaplanan değer üzerinde çok küçük bir farklılık olması halinde düzenleme yapılmasını, aksi halde bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan KDV tutarları dağılımına yansımaz. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam alanına yansır. Fatura/ Kayıt/Satış Fatura Parametreleri Bölümü’nde “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise, bu alanda oluşan tutar muhasebeye entegre olmaz. Stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılır. |
| Genel Toplam | Yukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamın gösterildiği alandır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine "Karşı Toplam" alanı kullanılır. |
| Karşı Toplam | Satınalma teklifi genel toplam alanında değişiklik yapılması istendiğinde kullanılan alandır. |
| Resim Alanı | Satınalma teklifine resim yada doküman dosyası eklemek için kullanılan alandır. |
| Satınalma Teklif Ekranı | Kayıt Sorgulamaları |
| Toplam Mal Ağırlığı | Satınalma teklifinde girilen stok kalemleri için, “Stok Kartı Kayıtlarında” birim ağırlık tanımlaması ile aktif olan alandır. Program bu ağırlıkları, faturadaki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplar ve otomatik olarak ekrana getirir. |
| Vade Gün/Vade Tarihi | Satınalma teklif kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır. |
Basım | Girilen Satınalma teklifinin basımı için işaretlenen alandır. Bu alan işaretlendikten sonra “Tamam” butonuna basıldığında, “Dizayn Sorgulama” ekranından dizayn tipi ve yazıcı seçilerek basım yapılır. |
| Sıralama Seçeneği | Basımı yapılacak olan Satınalma teklif kalemlerini, bu alanda bulunan seçeneklere göre sıralatmak amacıyla kullanılan alandır. |
| Vadelere Bölme | Satınalma teklif tutarının cari hareket kayıtlarına işlenirken, vadelere bölünerek kaydedilmesi için kullanılan alandır. "Üst Bilgiler" sekmesinde ödeme kodu girilmişse, vadelere bölünen tutarlar program tarafından otomatik olarak bu alana gelir. |
Tamam | Bilgileri girilen Satınalma teklifinin kaydı için kullanılan butondur. Tamam düğmesine basıldığında, teklife ilişkin kayıtlar ilgili entegre bölümlere aktarılır. Teklifin daha önce kaydedilmiş olması ve düzenlenip tekrar kaydedilmesi durumunda, entegre bölümlerden stok ve cari bölümlere işlenen hareketler program tarafından düzenlenir. Bu kayıtlar, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtlarında “ 2 numaralı " (Düzeltilmiş Kayıt) ya da “4 numaralı " (Düzeltilmiş Bulunamadı) tipte izlenebilir. |
Mal Fazlası İskontosu, Satır İskontosu, Genel İskonto, Ek Maliyet 1-2, Sıralama Seçeneği, Vadelere Bölme alanları "Talep-Teklif Parametreleri" sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.
Vadelere Bölme
Vadelere Bölme Teklif tutarının "Cari Hareket Kayıtlarına" işlenirken vadeler bazında bölünerek işlenmesi için kullanılır. Teklifin, "Üst Bilgiler" sekmesine ödeme kodunun girilmesi halinde, vadeler bazındaki tutarlar otomatik olarak ekrana gelir.
Satınalma Teklif ekranı Vadelere Bölme sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Satınalma Teklif Ekranı | |
|---|---|
| Vade Günü | Teklif vadesinin kaç gün olacağını gösteren alandır. |
| Vade Tarihi | Teklif vadesinin ne zaman dolacağını gösteren tarihtir. |
| Oran | Teklif tutarının ne oranda bölüneceğini gösteren alandır. |
| Tutar | Vade günü tutarını gösteren alandır. |
| Rapor Kodu | Tanımlaması yapılan rapor kodunun girildiği alandır. |
| Proje Kodu | Tanımlaması yapılan proje kodunun girildiği alandır |
Tamam | Teklif tutarının "Cari Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında vadeler bazında bölünerek kaydedilmesi için kullanılan butondur. |
Satınalma Teklif Kaydı, Değişikliği, İptali için yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir:
- Teklif kaydındaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra, teklifin kaydedilmesi için; "Toplamlar" sekmesinde yer alan Tamam butonuna basılması gerekir. Teklif kaydı sonrası, programın entegre bölümlerinden herhangi birine kayıt yapılmaz. Tekliflerin kaydedilmesi, teslimatlar yapıldıkça kalan teslimat ve tekliflerin raporlarını alma açısından önemlidir.
- Daha önce kaydedilen bir teklif belgesi üzerinde değişiklik yapmak için; "Üst Bilgiler" sekmesinden ilgili teklifin numarası girilir ve klavyede yer alan <Tab> tuşuna basılarak ilerlenir. Böylece, kayıtlı teklife ait önceden girilen bilgiler ekrana gelir. Burada değiştirilmesi istenen alan üzerinde değişiklik yapılabilir. Belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, "Toplamlar" sekmesinden belgenin tekrar kaydedilmesi gerekir.
- Kaydedilen bir Satınalma teklifinin iptali için; teklif "Üst Bilgiler" sekmesinde iken araç çubuklarında bulunan kayıt sil butonuna ya da klavyedeki F7 butonuna basılması yeterlidir. “Bu ekrana ait tüm bilgileriniz silinecektir. Emin misiniz?” şeklinde bir uyarı ekranı geldikten sonra "Evet" butonuna basılması halinde ilgili teklife ait bilgiler silinir.
Satınalma Teklifinde Kullanılan Özel Tuşlar" için bakınız; Satış Faturasında Kullanılan Özel Tuşlar