Page History
Firma rol tanımlarının yapıldığı menü seçeneğidir. Firma rolü penceresinde rol kodu ve adı verilerek kayıt işlemi yapılır. Bu rol tanımı ile bu role ait firmaların hangi modüllerde kullanılabileceği kaydedilir. İlgili firma rolünün aktivitede, fırsatta, teklifte ya da destek kaydında kullanılabilmesi için "Aktivitelerde kullanılabilir", "Fırsatlarda kullanılabilir", "Tekliflerde kullanılabilir" ve "Destek kayıtlarında kullanılabilir" seçenekleri kullanılır. Teklifte kullanılabilir seçeneği işaretlendiğinde "Satışlarda kullanılabilir" seçeneği otomatik işaretlenecektir ayrıca işaretleme işlemi yapılmayacaktır. Firma rolünün firma kartında kullanılabilmesi için aktif olması gerekmektedir. Aktif olmayan rol tanımları firma kartında seçenek olarak gelmeyecektir. Firmanın hangi role bağlı olacağı firma kartındaki firma rolü alanında belirtilir.
Tanımlar > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan firma rolleri tanımlanır.
Yeni bir firma rolü tanımlamak için Firma Rolleri ekranındaki Yeni Firma Rolü 
seçeneğine tıklanır.
Bir firma rolü tanımlarken ilgili rolün kodu ve rolün adı ilgili alanlara girilir ve bu rolün hangi kartlarda kullanılabileceği belirlenir. İlgili firma rolünün aktivite, fırsat, teklif, satış ve destek kayıtlarının ilgili alanlarında seçilebilmesi için Aktivitelerde Kullanılabilir, Fırsatlarda Kullanılabilir, Tekliflerde Kullanılabilir, Satışlarda Kullanılabilir ve Destek Kayıtlarında Kullanılabilir işaret kutuları seçilmelidir.
Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan firma rolleri kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.
| Tip |
|---|
| Tekliflerde kullanılabilir seçeneği işaretlendiğinde Satışlarda kullanılabilir seçeneği otomatik olarak işaretlenir. |
| Info |
|---|
| Firmanın hangi role bağlanacağı, firma kartının Firma Rolü alanında belirlenir. |
