Page History
...
Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.
Kategoriler
Firmanın kategorileri bu başlık altında belirlenir.
| Tip |
|---|
Logo CRM'de yeni firma kategorileri, Tanımlar > Firmalar > Firma Kategorisi (1-5) seçenekleriyle tanımlanabileceği gibi, firma kartının kategori alanlarındaki Ekle |
Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, Temizle 
ikonuna tıklayarak firma kartından kaldırılabilir.
Etiket ve Diğer
Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin firmanın kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, her kelimenin başına # işareti konulur. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır. Örneğin; #satış, #pazarlama gibi.
Kullanıcılara Bildir alanında, kişi firma kartlı ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, kişi firma kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.
| Info |
|---|
| Bkz. Bildirimler |
Kişiye Firmaya bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir.
| Tip |
|---|
| Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir. |
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, kişi firma kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son Güncelleme alanı ise kişi firma kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
E-posta Adresi-1: Firmaya ait Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-3:Eğer varsa firmaya ait 3.Eposta adresi yazılır.
Web Adresi-1: Firmaya ait web adresi yazılır.
Web Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.web adresi yazılır.
Firma Kategorisi-1:Firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-2:Eğer varsa 2.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-3:Eğer varsa 3.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-4:Eğer varsa 4.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-5:Eğer varsa 5.firma kategori bilgisi yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu kaydın kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir: Girilen firma kartının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Liste Türleri: Firma için toplu sms ya da mail gönderilmesi isteniyorsa istenen liste türü seçilebilir. Firma kartında seçilen liste türü için İşlem listesi eklenmiş ise bu firma için toplu sms ya da mail gönderilebilir. Default gelen liste türleri; Bayram kutlaması, Bilgi paylaşımı, Doğum günü kutlaması, Kampanya'dır.
Firma kartındaki liste türlerine yeni bir liste türü seçeneği eklenmek istenirse; Satış&Pazarlama>İşlem listeleri menüsündeki Liste türü alanındaki "+" butonu kullanılacaktır.
Oluşturma bilgisi: Firma kartını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:Firma kartını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar.
Firma bilgilerini girdikten sonra kaydete butonuna tıklanır.Kaydete butonuna tıklandığında 2 seçenek gelecektir.İlk seçenek seçilirse bu frmayı cari olarak netsise aktaracaktır.İkinci seçeneği seçerseniz herhangi bir senkronizasyon işlemi yapmayacaktır.