Page History

Satış ve Pazarlama modülüaltında yer alan Aktiviteler seçeneği ile yeni aktiviteler tanımlanır veya var olan aktivite kayıtları düzenlenir. Firmalarla yapılan her bir telefon görüşmesi, eposta e-posta yazışmaları ,ve yüz yüze görüşmeler aktivite kapsamına girer. Image Removed
Image Removed
Firma:Aktivite yapılacak firma ismi yazılır.
Kişi:Firmaya bağlı kişi otomatik olarak gelir.
Satış Temsilcisi:Aktiviteyi yapacak olan satış temsilcisi seçilir.
ID:Aktivitenin Id bilgisi tutulur.
Konu:Aktivitenin konusu yazılır.Bu alan doldurulması zorunlu bir alandır.
Tarih:Aktivitenin yapılacağı tarih yazılır.
Tekrarlama: Aynı aktivite bir kere daha yapılıcaksa tekrarlama tarihi yazılır.
Etkinlik İle İlişkilendir:Aktivitenin etkinlik ile ilişkisi mevcutsa ilişkisi olan etkinlik seçilir.
Kategori:Aktivitenin kategorisini seçilir.
Tür:Aktivitenizin türü seçilir.
Durum:Aktivitenizin durumu belirlenir.Aktivite gerçekleştiğinde durumu tamamlandı olarak değiştirilir.
Öncelik:Aktivitenin önceliği belirlenir.
Kampanya:Aktivitenizle ilgili kampanya mevcutsa ilişkili kampanya seçilir.
Notlar:Yapılan aktivite ile ilgili ayrıntılı açıklamalar bu bölüm yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu aktivite kaydının kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir:Oluşturulan aktivite kaydının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Oluşturma bilgisi:Aktiviteyi oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme: Aktiviteyi güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar

.
Check-in/check-out: Mobil uygulamada yapılan aktivite ve firmanın haritadaki konumuna bağlı olarak Check-In, Check-Out yapabilme özelliği kullanılarak ,web'te aktivite kaydı içinde Check-In, Check-Out tarih/saati ve aktivite için harcanan süre gösterilmektedir.Yeni bir aktivite oluşturmak için Satış ve Pazarlama > Aktiviteler ekranında yer alanImage Added seçeneğine tıklanır.

Var olan bir aktivite kartını kopyalamak için öncelikle ilgili aktivite listedenImage Added seçilir ve ardından Aktiviteler ekranının İşlemler menüsünde yer alan Image Added seçeneğine tıklanır.

Bir aktivite kaydını düzenlemek için Aktiviteler ekranında ilgili kayıt Düzelt Image Added seçeneğine tıklayarak açılır. Aktiviteleri silmek için ilgili aktivite kayıtları listedenImage Added seçilir ve ardından Sil Image Added  seçeneğine tıklanır.

Image Added

Aktivite tanım ekranında 2 sekme bulunur.

• Aktivite Sekmesi
• İlişkili Kayıtlar Sekmesi