Page History
Potansiyel müşteriye ait bilgiler, Potansiyel Müşteriler Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Müşteriye ait bilgiler tanım penceresindeki alanlar ile
...
ile Genel Bilgiler, İlgili Kişiler
...
, Satış Elemanı Bilgileri
...
ve Notlar başlıkları altında toplanmış alanlardan kaydedilir.
Alan | Açıklama |
---|---|
Kod | Potansiyel müşteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
Unvan | Potansiyel müşterinin unvanı ya da açıklayıcı bilgisidir. |
Üst Müşteri | Grup firma yapısında, potansiyel müşterinin ait olduğu grubu belirten üst müşteri kodudur. Kayıtlı potansiyel müşteriler listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Özel Kod | Potansiyel müşteri özel kodudur. Potansiyel müşterileri firmaya özel kriterlere gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. |
Yetki | Potansiyel müşteri kayıt yetki kodudur. Detaylı yetki tanımlaması ile veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir. |
Genel Bilgiler | Bu başlık altında yer alan satırlardan potansiyel müşterinin adres ve diğer erişim bilgileri kaydedilir. |
İlgili Kişiler | Müşteri ile kurulacak iletişimde görüşülecek kişileri kaydetmek için kullanılır. Her bir kişi pozisyonu unvanı, telefon ve e-posta bilgileri ile kaydedilir. |
Satış Elemanı Bilgileri | Müşteri ile temasta bulunan satış elemanı bilgileri bu seçenek ile kaydedilir. Satış elemanı ve Satış Temsilcisi alanlarından kayıtlı tanımalara ulaşılarak müşteri ile ilişkileri yürüten kişiler seçilir. |