Page History
Kişiler detay menü ekranında sabit olarak Ad, Soyad, Orta İsim, Ana Sektör, Kişi Rolü, Firma, Satış Temsilcisi, Doğum Günü ve İş Unvanı alan bilgileri grup halinde gelmektedir.
Bunun ile birlikte ayrı dört sekme bulunmaktadır.
Bölümler > Kişi kartınının Kişi sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de Çok Seçenekli Alanların Kullanımı |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Ad / Orta İsim / Soyad | Kişin adı ve soyadı bu alanlara girilir. Ad alanında bilgi girişi zorunludur. | ||||||
| Doğum Günü | Kişinin doğum tarihi girilir. | ||||||
| Firma | Kişinin çalıştığı firmanın bilgisi bu alana girilir.
Kişi ile ilişkilendirilecek firmayı, uygulamada tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara
| ||||||
| SatışTemsilcisi | Kişi ile ilişkilendirilecek satış temsilcisini, uygulamada tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara
Seçilen satış temsilcisini kişi kartından kaldırmak için Temizle Satış temsilcisi ile ilişkilendirilen kullanıcının takvimine erişmek için Takvimi Aç | ||||||
| Ana Sektör | Kişinin çalıştığı firmanın ana sektörü bu alanda seçilir. Kişi kartının içerisinden yeni bir ana sektör tanımlamak için Ana Sektör alanındaki Ekle Seçilen ana sektörü kişi kartından kaldırmak için Temizle | ||||||
| Kişi Rolü | Kişinin ilgili firmadaki rolü bu alanda belirtilir.
Seçilen rolü kişi kartından kaldırmak için Temizle | ||||||
| İş Unvanı | Kişinin ilgili firmadaki unvanı bu alanda belirtilir.
Seçilen unvanı kişi kartından kaldırmak için Temizle |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Telefon & Adres
Telefon Bilgileri
Kişinin telefon ve adres bilgileri, Kişi sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.
Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası 
ikonuna tıklanır.
Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.
Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için Temizle
ikonuna tıklanır.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de telefon türleri, Firma ve Kişi kartlarının Telefon ve Adres bölümden tanımlanır. |
Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara 
ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır.
| Info |
|---|
Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır. |
Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.
Kişi kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt 
ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini kişi kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Adres Bilgileri
Telefon & Adres bölümünün sağ tarafında kişinin adres bilgileri girilir.
Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres ikonuna tıklanır.
Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki Adres penceresi ekrana gelir. Kişinin adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.
Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.
| Info |
|---|
| Logo CRM'de adres türü, Tanımlar > Adres > Adres Türleri seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, uygulamada adres bilgisi girilen arayüzlerde, Adres alanlarının yanındaki Ekle ikonuyla da tanımlanabilir. |
Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.
Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, Tanımlar > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.
| Info |
|---|
| Bkz. Adres Veritabanı Senkronizasyonu |
Bunun için ilgili alanın Ara ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki 
seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki Ekle ikonuna tıklanır.
Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, kişinin sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.
Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.
Kişi kartındaki adres kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden adres satırının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen adresi kişi kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
e-Posta ve Web Sayfaları
Adres bilgilerinin ardından kişinin elektronik posta ve web adresi bilgileri girilir.
Kişiye ait e-posta adresi e-Posta Adresi 1 alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için e-Posta Adresi 2/3 alanları kullanılır. e-Posta Adresi 3 alanına tercihen firma e-posta adresi yazılır.
Web Adresi 1/2 alanları, kişiye ait web adreslerini girmek için kullanılır. Bu alanlara kişinin çalıştığı firmanın web adresi de girilebilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Notlar & Etiketler
Uygulamada bir arama yapıldığında kişinin kolayca bulunabilmesi için Etiketler alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir alanında, kişi kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, kişi kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.
| Info |
|---|
| Bkz. Bildirimler |
Kişiye bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa Liste Türlerinde ilgili işaret kutucukları işaretlenir. Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir.
Anchor Sistem Bilgileri Sistem Bilgileri
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisi başlığının altındaki Oluşturma Bilgisi, kişi kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son Güncelleme alanı ise kişi kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
