Kişiye teklif vermek için İlişkili Kayıtlar > 
sekmesinde yeni bir teklif kaydı oluşturulur. Var olan bir teklif üzerinde düzenleme yapmak için ilgili teklif kaydı seçilir ve ardından teklif liste ekranın üzerinde bulunan 
Düzelt seçeneğine tıklanır.