Kişiye teklif vermek için İlişkili Kayıtlar > Teklifler sekmesinde teklif kayıtları oluşturulur. 

Yeni bir teklif kaydı oluşturmak için, Teklifler sekmesi altındaki seçeneği kullanılır. Var olan bir teklif üzerinde düzenleme yapmak için ilgili teklif kaydı seçilirve ardından teklif liste ekranın üzerinde bulunan Düzelt seçeneğine tıklanır.