"Yeni Şablon Oluştur" butonu ile şablona ait künye bilgilerinin girildiği ekran açılır. Daha önce oluşturulmuş bir şablonu güncellemek için ise "Düzenlemek için rapor seçin" listesinden seçim yapılır ve "Düzenle" butonu tıklanır.
Daha önce oluşturulmuş bir şablonu silmek için ise "Düzenlemek için rapor seçin" listesinden seçim yapılır ve "Sil" butonu tıklanır.
Şablon Tanımlama ekranında şablonun ismi, varsa kategorisi ve başka bir şablonun hazır bileşenleri kullanılmak isteniyorsa "Baz Rapor Tanımı" tanımlanır. Şablonun kategorisi, Fatura Şablonu, Stok Çıkış Fatura Şablonu, Banka Hareket Şablonu .vb kullanım alanlarına göre benzer şablonları gruplandırmak için verilen kategorilerdir.
"Arka Plan Resmi Ekle" ile fiziki olarak bulunan şablonun taratılarak elde edilen görseli, arka plana eklenip bileşenlerin doğru yere hizalanması ve sürüklenmesini sağlar. "Diğer Alanlar" başlığı altında bulunan bileşenler sürüklenerek sayfaya bırakılabilir. Sürüklenip bırakılan bileşenler üzerinde bulunan Düzenleme ikonuna tıklanarak özelleştirilebilir. X ikonuna tıklanarak sayfadan silinebilir.
Düzenleme ikonuna tıklanarak açılan ekranda sayfada bulunan bileşenin ekran görüntüsünde bulunan özellikleri özelleştirilebilir.