Firma Rolü kayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi için kullanılmaktadır. Kaydedilecek olan firma Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi gibi rollerde sınıflandırılabilir.
NOT1: Potansiyel Müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.
1.Kullanıcı ara yüzünde yer alan firma kartlarında, firma rolünün belirtilebilmesi için Firma Rolü alanı bulunur. Bu alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında, ön değer olarak bazı roller görüntülenebilir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilir. 
2.Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine Tanımlar> Firmalar> Firma Rolleri menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ilgili firma rolüne sahip firmaların Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir. 
3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. Listede görünmesi istenmeyen rollerin aktif özelliği kaldırılabilir. 
4. Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde, Yeni Firma Rolü butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir. 
5. Bu alana yeni rol ekleme, Firma Kartı>Firma Rolü alanının yanındaki + (artı) simgesi seçildikten sonra çıkan sayfa üzerinden de yapılabilir. + (artı) simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır. 