Firma Rolü kayıtlı firmaların ve yeni açılan firma kartlarını sınıflandırmak veya kategorileştirmek için kullanılır. Öndeğer olarak iş ortağı, müşteri, potansiyel müşteri, müşteri +tedarikçi, rakip, satıcı, tedarikçi, toptancı ve yatırımcı adına firma rol kriter bilgileri görüntülenir.
1.Kullanıcı firma detay görünümde firma rol alanında 
ile yeni rol bilgisi ekler. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekler.
Bilgilendirme
Potansiyel Müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.
2.Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine Tanımlar> Firmalar> Firma Rolleri menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ilgili firma rolüne sahip firmaların Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir.
3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilir. Listede görünmesi istenmeyen rollerin aktif özelliği kaldırılır.
4. Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde, Yeni Firma Rolü butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
5. Bu alana yeni rol ekleme, Firma Kartı>Firma Rolü alanının yanındaki simgesi seçildikten sonra çıkan sayfa üzerinden de yapılabilir. simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.
