DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Firma Rolü Tanımlama
Firma rolü CRM'de kayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi amacıyla kullanılır. Kayıt edilecek olan firma Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi... gibi rollerde sınıflandırılabilir. Potansiyel müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.
Kullanıcı arayüzünde yer alan firma kartlarında, firma rolünün belirtilebilmesi için <<FİRMA ROLÜ>> alanı bulunmaktadır. Bu alan çoklu seçim menüsü şeklindedir. Alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında default olarak bazı roller görüntülenebilir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilmektedir.
Firma Rolü Alanı:
Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine, Tanımlar>>Firmalar>>Firma Rolü menüsünü takip ederek erişebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken durum ilgili firma rolüne sahip firmaların Tekliflerde, Fırsatlarda, Satışlarda ve Aktivitelerde kullanımının kısıtlanabilmesidir. Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde satır hizasında yer alan kalem işareti ile tanımın içerisine girilmeli ve istenilen değişiklik yapıldıktan sonra kaydedilmelidir. İstenilen rollerin aktif özelliği kaldırılabilir.
1
DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
Kalem ikonu ("Düzelt" komutu) ile kaydın içerisine girdiğinizde veya "+" ikonu ("Yeni Kayıt") ile yeni bir tanımlama yapmak istediğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelmektedir.
Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu "Aktif" yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.
Yapılan değişiklik veya eklenen yeni kayıt ile firma rolleri ile birlikte özet ekranı aşağıdaki gibi görüntülenecektir.
Bu alana yeni rol ekleme Firma Kartındayken <<Firma Rolü>> alanının yanındaki (artı) ikonu seçildikten sonra aynı menüye erişerek yapılabilir. (artı) ikonunun kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verildiğine emin olmak gerekir.
2
DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tanımlar/Firmalar
3