DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tekli Kart Entegrasyonu
Tekli Kart Entegrasyonu
LOGOCRM'de firma ve ürün kartı entegrasyonu toplu olarak yapılabileceği gibi kullanıcı erişim haklarından entegrasyon hakkı verilen kullanıcılar tarafından tekli olarak da yapılabilir. Bu işlem CRM ve ERP'de bulunan olan firma ve ürün kartlarının ilişkili olup olmaması durumuna göre değişiklik göstermektedir.
CRM ve ERP'de kayıtlı olan ve ilişkili firma ve ürün kartlarında:
CRM-ERP ilişkisi bulunan kartlarda aşağıdaki ekranlarda gösterilen ERP firmaları (ürünleri) menülerinden ERP'de hangi kart ile ilişkisi olduğu bilgisi okunabilir.
Firma (ürün) kartı ekranındayken sağ üstte yer alan kaydetme opsiyonlarının seçilmesi halinde "ERP Senkronizasyon Seçenekleri" başlıklı bir pop-up menü ekrana gelecektir.
1
DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tekli Kart Entegrasyonu
İstenilen senkronizasyon yönüne göre aşağıdaki ekrandan tercih yapılmalıdır.
CRM ve ERP'de kayıtlı olan, ancak ilişkisi bulunmayan firma ve ürün kartlarında:
1. *Senkronizasyon yönü CRM ERP ise;*
Eğer firma ya da ürün CRM'de açıldıysa ve ERP'ye kopyalanmak isteniyorsa, firma (ürün) kartı ekranındayken sağ üst menüde yer alan kaydet opsiyonlarının seçilmesi halinde tercih 2'ye düşmektedir. İlk tercih seçilmesiyle ilgili kart ERP'ye kopyalanmalıdır.
- *Senkronizasyon yönü ERP* CRM ise;
*Bölümler * Firmalar ya da *Satış&Pazarlama Ürünler* yolunu takip edilerek açılan kart tanımlama menüsünde iken zorunlu alanlar doldurulduktan sonra sağ üst menüde yer alan kaydetme seçenekleri ile kart kaydı yapılır.
2
DESTEK DOKÜMANI
Ürün: LOGOCRM
Bölüm : Tekli Kart Entegrasyonu
İlgili kart ekranında iken ya da listview görünümünde iken üst tab'da yer alan ERP/ERP
firması(ürünü) ile ilişkilendir seçeneği seçildikten sonra açılacak olan pencerede ilgili ERP firması (ürünü) seçilmelidir. Bu penceredeki "Ara" kutucuğuna yazılacak ifadeyi içeren bütün firmalar ekranda görüntülenecektir. Entegre edilmek istenen firmayı(ürünü) seçildiktensonra "tamam" butonuna basılmalıdır. Bu işlemin sonucunda ERP kart ilişkilendirmesi tamamlanmış olacaktır. Ancak tekrar firma giriş ekranına dönüldüğünde herhangi bir veri aktarımı yapılmadığı gözlemlenir.
İşlemin devamı ilişkili kartlarda olduğu gibi firma (ürün) kartı ekranındayken sağ üstte yer alan kaydetme opsiyonlarının seçilmesi halinde ekrana gelen "ERP Senkronizasyon Seçenekleri" başlıklı bir pop-up'dan ilk tercih seçilmesi şeklindedir. Ekrana gelecek olan log bilgilerinden "tamam" butonuna basılmasıyla firmanın (ürünün) ERP' den bilgilerinin aktarıldığı görülür.
3