Logo CRM 'de firma ve ürün kartı entegrasyonu toplu olarak yapılabileceği gibi kullanıcı erişim haklarından entegrasyon hakkı verilen kullanıcılar tarafından tekli olarak da yapılır. Bu işlem CRM ve ERP'de bulunan olan firma ve ürün kartlarının ilişkili olup olmamasına göre değişiklik gösterir.
CRM ve ERP'de kayıtlı olan ve ilişkili firma ve ilişkili ürün kartlarında:
CRM-ERP ilişkisi bulunan kartlarda aşağıdaki ekranlarda gösterilen ERP firmaları ve ERP ürünleri menülerinden ERP'de hangi kart ile ilişkisi olduğu bilgisi okunabilir.
Firma veya ürün kartı ekranın sağ üstte yer alan kaydetme seçeneklerinin seçilmesi halinde ERP Senkronizasyon Seç… başlıklı bir menü ekrana gelir.
İstenilen senkronizasyon yönüne göre ekrandan tercih yapılır.
CRM ve ERP'de kayıtlı, ancak ilişkisi bulunmayan firma ve ürün kartlarında:
1- Senkronizasyon yönü CRM>ERP ise;
Eğer firma ya da ürün kartı Logo CRM 'de açılmışsa ve ERP 'ye kopyalanacaksa, firma veya ürün kartı ekranın sağ üst menüde yer alan Kaydetme seçeneklerinin seçilmesi halinde tercih ikiye düşer. İlk seçenek seçilerek ilgili kart ERP'ye kopyalanır.
2- Senkronizasyon yönü ERP> CRM ise;
Bölümler> Firmalar ya da Satış&Pazarlama> Ürünler yolu takip edilerek açılan kart tanımlama menüsündeyken zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, sağ üst menüde yer alan Kaydet seçenekleri ile kart kaydedilir.
İlgili kart ekranındayken ya da liste görünümündeyken üst sekmede yer alan İşlemler>ERP>ERP firması(ürünü) ile ilişkilendir seçeneği seçildikten sonra açılacak olan pencerede ilgili ERP firması (ürünü) seçilmelidir.
Bu penceredeki Ara kutucuğuna yazılacak ifadeyi içeren bütün firmalar ekranda görüntülenir. Entegre edilmek istenen firma veya ürün seçildikten sonra Tamam butonuna tıklanır. Bu işlemin sonucunda ERP kart ilişkilendirmesi tamamlanmış olur.
