Lojistik - Satış Bölümünde, "Kayıt/Talep-Teklif" menüsünün altında yer alır.
Satış Talep Bölümünde;
• Müşterilerden gelen talep bilgileri,
• Önceden kaydı yapılan satış talepleri,
kaydedilir, düzenlenir, izlenir veya iptal edilir.
Satış Talep ekranı; Üst Bilgiler, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme sekmelerinden oluşur.
Üst Bilgiler
| Satış Talep Ekranı | |
|---|---|
| Talep No | Yeni bir talep kaydı girilmesi için, bir önceki talep kaydının numarası bir artırılarak program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen alandır. Rehber butonu Talep → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → “Seri Numarası Takibi” parametresinin işaretlendiği durumlarda, tek karakterlik alfa numerik seri numarası ilgili alana girilir. Program, girilen seri numarasına göre satış talep numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri girildiğinde, ilgili seri kodunda kalan son numara "Talep No" alanına aktarılır. Yeni bir kayıt girilecekse, gelen numara klavyede yer alan <Tab> tuşu ile onaylanır ve daha önceden girilen bir kayıt izlenecekse, ilgili kayıt numarasının girilmesi gerekir. |
Cari Kodu | Talepte bulunan müşterinin, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
Tarih | Talep formunun üzerindeki tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. |
Teslim Tarihi | Talep edilen stokların teslim edileceği tarihin girildiği alandır. |
İstenen Teslim Tarihi | Müşterinin, talep ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır. |
Tipi | Talep tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Yurt İçi" ve "Yurt Dışı" seçenekleri arasından seçim yapılır. |
| İthalat/İhracat Tipi | Tipi alanında "Yurt Dışı" seçeneğinin seçilmesi halinde aktif olan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ihracat tipleri arasından seçim yapılır. Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış talepleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir. Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir. Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir. Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurt dışı tipli taleplerde geçerli olacak alandır. Firmalar, yaptığı her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesinin girilmesi gerekir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → "İhracat Kapatma" bölümünden "Referans No" seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen Export Referans Numarası aktarılır. |
| Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 seçenekleri arasından, rehber butonu Ekrana bu alanın eklenmesi için, Talep-Teklif Parametreleri → Özel Kod ve Açıklama → "Özel Kod-1" ve "Özel Kod-2" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
| Açıklama | Satış talebine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Talep-Teklif Parametreleri → Özel Kod ve Açıklama → "Açıklama" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
| Ödeme Kodu | "Ödeme Planı Kayıtları" bölümünden tanımlanan ödeme kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, rehber butonu |
KDV Dahil | Talep kaydında birim fiyat girilecekse, bu fiyatların KDV dahil olduğunu belirlemek için işaretlenen seçenektir. |
| Farklı Teslimat | Satış talebinin yapıldığı cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Talep-Teklif Parametreleri → Satış Talep Parametreleri → Genel 2 → "Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
| Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. |
| İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabileceği alandır. |
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından rehber butonu Ekrana bu alanın eklenmesi için, Talep-Teklif Parametreleri → Satış Talep Parametreleri → Genel 2 → "Satış/Satın Alma'da Toplu Depo Kodu Kullanılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
| Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekir. Böyle durumlarda, hangi alandaki bilginin değişeceği "Değişsin" alanı kullanılarak belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile Döviz Fiyatı, Kur ve Fiyat seçenekleri arasından seçim yapılır. |
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Satış talebinin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Satış talep kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. |
Ek Sahalar | Talep-Teklif Modülü → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → Ek Sahalar → "Ek Sahalar Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde ve ilgili başlık alanları parametrelerde tanımlandığında, cari kod girildikten sonra direkt ekrana bu başlıklar gelerek açıklama bilgisinin girilmesini sağlar. Boş bırakılabilir. Girilen açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebilir. |
Kalem Bilgileri
Kalem Girişi, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı sekmedir.
| Satış Talep Ekranı | |
|---|---|
Kod | Müşterilerin talep ettiği stoklara ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydedilen stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur. |
| Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur. |
| Asorti Kodu | Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Asorti Kodu Açıklaması | Asorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır. |
| Kesinleşmiş / Planlanan | Bu alanda, girilen satış talep kaleminin teslimat tarihinin kesinleşmiş olup olmadığı sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiği zaman planlanan sipariş, işaretlenmediği zaman kesinleşen sipariş olarak kaydedilir. Burada yapılan seçim, MRP modülünde gereksinim planlanması aşamasında önem kazanır. Bu alanın MRP ile ilişkisi hakkında detaylı bilgi için bakınız MRP/Gereksinin Planlama Oluşturma. |
Yükleme Tarihi | Satış talebinin ne zaman yükleneceğinin belirlendiği alandır. Bu alana herhangi bir tarih girmeden geçildiğinde, teslim tarihi alanındaki tarih, yükleme tarihi olarak otomatik olarak ekrana gelir. |
| Teslim Tarihi | Satış talebinin teslim tarihinin girildiği alandır. Bu tarihin doğru olarak girilmesi, ileride belli tarih aralıklarında teslim edilmesi gereken satış taleplerinin raporlanması açısından önemlidir. |
| Satır Açıklama | Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapıldığı alandır. |
Depo Kodu | Stok → İşlemler → Lokal Depo İşlemleri → "Depo Tanımlama" bölümünden tanımlaması yapılan depo kodunun, Stok → Kayıt → Stok Parametreleri → Lokal Depo Uygulaması parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar, "Depo Kodu" alanını boş bırakamaz. |
Ç.Değ (Çevrim Değeri) | Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır. |
| Ek Alan-1 | Satış talep basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır. |
Miktar | Talep edilen miktarın girildiği alandır. |
| Miktar 2 | Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. |
Fiyat Tipi | Raporda basılması istenen fiyat tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Fiyatı 1/2/3/4" ve "Döviz Alış/Satış" seçeneklerinden biri seçilir. |
| Dv. Tip (Döviz Tip) | Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz satış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “0“ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak satıldığı, “0“ değeri seçilirse de TL olarak satıldığı anlaşılır. |
| Döviz Fiyat | Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, otomatik olarak ekrana gelir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir. |
| Döviz Kur | "Üst bilgiler" sekmesinden girilen Döviz Baz Tarihi ile, Döviz Takibi → Günlük Kur Girişi Bölümünden girilen kur tutarı, Döviz Kur alanına aktarılır. İsteğe göre değişiklik yapılabilir. Kur tutarı ile döviz fiyatı alanındaki değerlerin çarpımı sonucu çıkan rakam, fiyat alanına aktarılır. |
| Fiyat | İlgili malın birim fiyatının girildiği alandır. |
| KDV | KDV oranının girildiği alandır. |
| Muhasebe Kodu | Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirmesi için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili satış faturasındaki hizmet kalemi için alacak hareketi oluşur. |
| Hesap İsmi | "Muhasebe Kodu" alanına girilen hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
| Proje Kodu | Satış talebinin proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. Rehber butonu Örneğin, Firmaya ait, farklı bir konumda yeni bir bina inşa edilmesi durumu bir projedir. Projeye ait bir kod tanımlar ve ilgili projeye ait satışlarda bu kod seçilerek kayıt yapılırsa, gerektiğinde söz konusu projeye ait siparişler bu kod sayesinde raporlanabilir. |
| Ek Alan-2 | Satış talepleri girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için 14 karakter uzunluğunda açıklama girilir. |
| Vade Gün | Satış talebi için tanımlanan süredir. |
| İstenen Teslim Tarihi | Müşterinin, talep ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır. |
Toplam | Girilen stok miktarı ile stok birim fiyatının program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak aktarıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece stok miktarında veya birim fiyatında yapılan değişiklikler ile tutarın değişmesi sağlanabilir.Satış Talep kayıtlarında mal fazlası iskontosu, satır iskontosu, genel iskonto ya da ek maliyet bilgileri sorgulanmamaktadır. Bunun sebebi, talep aşamasında iken genellikle fiyat girilmemesidir.Satış Talep Parametrelerine bağlı olarak, Çevrim Değeri, Fiyat Birimi, Teslim Tarihi, İkinci Miktar, Referans Kodu, Ek Alan, Ek Açıklama, döviz bilgileri ve Proje Kodu kalem bilgilerinde sorgulanmaktadır. |
Toplamlar Ekranı
| Toplamlar Ekranı | |
|---|---|
| Tamam | Bu butona bastığınızda, girdiğiniz satış talep bilgileri kaydedilecektir. Daha öncesinde Basım seçeneğinin işaretlenmesi halinde, tamam butonuna bastıktan sonra Dizayn Sorgulama ekranı gelecektir. Buraya talep kayıtları için tanımladığınız dizayn adını girerek ya da rehberden ilgili dizaynı seçerek basım yapabilirsiniz. Daha önceden girilen bir Satış Talep kaydını iptal etmek için Üst Bilgilerde iken, talebin numarasını girdikten sonra Kayıt Sil ya da F7 tuşunu kullanabilirsiniz. Bu sayfada bulunan sahaların açıklamaları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Toplamlar. |