You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Destek Kayıtları sekmesinde ilgili kişi için destek kayıtları oluşturulur. Yeni bir destek kaydı açmak için Yeni Destek Kaydı seçeneğine tıklanır. Var olan bir destek kaydı üzerinde düzenleme yapmak için ilgili kayıt seçilir ve ardından Düzelt seçeneğine tıklanır.


Kişi kartı > İlişkili Kayıtlar > Destek Kayıtları sekmesi, kişi bazında destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Genel olarak destek kayıtları, Logo CRM'de Bölümler menüsü altındaki Destek Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.

Destek kaydı tanım ekranının anlatımı için tıklayın.


Destek Kaydının Kişi Kartından e-Posta Olarak Gönderilmesi

Bir destek kaydını mail yoluyla göndermek için ilgili destek kaydı seçilir ve  seçeneğine tıklanır.

Açılan e-Posta Bilgileri ekranında alıcıların adresi, konu ve mail içeriği girilir.

e-Posta alanına bir değer gelmesi için öncelikle Tanımlar > Güvenlik > e-Posta Ayarları üzerinden bir e-posta tanımlanmış olması gerekir. e-Posta alanına elle veri girişi yapılamaz.

Kime alanına öndeğer olarak Fırsat kaydı ile ilişkili kişinin e-posta adresi gelir.

Eğer e-posta ile doküman gönderilecekse, Dosya Ekle alanındaki Browse seçeneğine tıklanır ve gönderilecek dosya seçilir.

Dosya Ekle alanından yalnızca bir doküman e-postaya iliştirilebilir. e-Postaya birden fazla doküman eklemek için Eklenecek Belgeler sekmesindeki seçeneğine tıklanır.

Ürün Dokümanları sekmesinde, Fırsat kaydında seçilen ürünün dokümanları listelenir. Listenenen doküman satırlarının üzerine tıklayarak e-postaya iliştirmek mümkündür.

Ürün dokümanları, Satış & Pazarlama > Ürünler > Ürün Kartı > İlişkili Kayıtlar > Dokümanlar sekmesinden ilgili ürüne bağlanır.



Bir destek kaydını, toplu olarak mail yoluyla göndermek amacıyla İşlem Listesine aktarmak için butonuna tıklanır.

Buradaki Tekli Mail Gönder seçeneği, yukarıda anlatılan e-Posta Gönder  seçeneğinden farklı olarak birden fazla doküman ekleme ortamını sunmaz.