CRM uygulamasında firma kartı, teklif, fırsat ve benzeri kartları kaydederken, bazı alanlarda seçilecek olan bilgiler Tanımlar menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanır. Örneğin, aktivite kartında tanımlanan Kategori bilgisi veya firma kartında belirtilen Firma Rolü gibi bilgiler, Tanımlar ana menüsünden kaydedilen tür/tanımlar arasından seçilir.
Programda açılan kartlarda ve arayüzdelerde, yanında 
tuşu bulunan tüm alanlar, Tanımlar menüsü altından kaydedilebilen seçenekleri listeler. Bu tanımlar aynı zamanda ilgili alanda yer alan 
Ekle tuşu kullanılarak kart üzerinden de eklenebilir.
Ayrıca, Tanımlar menüsü altında yer alan Entegrasyon Setleri menü seçeneği ile yeni bir entegrasyon seti tanımlamak mümkündür.