Firmaya teklif vermek için İlişkili Kayıtlar > Teklifler sekmesinde teklif kayıtları oluşturulur.

Firmaya yeni bir teklif kaydı oluşturmak için, Teklifler sekmesindekiseçeneğine tıklanır. Var olan bir teklif üzerinde düzenleme yapmak için ilgili teklif kaydı seçilir ve ardından Düzelt seçeneğine tıklanır.

Firma kartı içerisinden eklenen teklifler, Teklifler sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için  Satış & Pazarlama menüsü altındaki Teklifler ekranı açılmalı ve ilgili teklif kaydı bu ekran üzerinden Sil seçeneği ile kaldırılmalıdır.

Logo CRM'de teklifler, Satış & Pazarlama menüsü altındaki Teklifler seçeneği ile kaydedilir.  Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > Teklifler sekmesi üzerinden oluşturulan yeni teklifler doğrudan firma kaydına bağlanır.


Diğer İlişkili Teklifler Sekmesi

Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > Diğer İlişkili Teklifler sekmesi tercihen sistemde kayıtlı olan teklifleri firmaya bağlamak için kullanılır. Ancak bu sekmeden de yeni teklifler eklemek mümkündür. Bağlantı tuşu ile açılan Teklifler listesinde tanımlı teklifler arasından seçim yapılır veya seçeneği ile yeni bir teklif oluşturulur.


Diğer İlişkili Teklifler sekmesinden bağlanan veya oluşturulan teklifler, İlişkili Kayıtlar > Teklifler sekmesinin altında da listelenir.

Diğer İlişkili Teklifler sekmesinden bağlanan veya oluşturulan teklifler, bu sekme altından silinemez. Firma ile ilişkilendirilen bir teklifi firma kartından kaldırmak için Satış & Pazarlama menüsü altındaki Teklifler ekranı açılmalı ve ilgili teklif kaydı bu ekran üzerinden Sil seçeneği ile kaldırılmalıdır.