Ödeme/tahsilat planlarının gruplanması ile işlemler sırasında cari hesaba uygun olan planların seçilmesi sağlanır. Grup altında yer alacak ödeme/tahsilat planları, plan tanım kartında Grup Kodu alanında ilgili grup seçilerek belirlenir. Cari hesap ödeme planı uygunluk kontrolü yapılarak fiş ve faturalara yalnızca ilgili ödeme planları bağlanır. Cari hesaba bağlanacak ödeme planları, cari hesap kartında Diğer sayfasında yer alan Ödeme Planı Grup Kodu alanında belirlenir.
Tanımlı grup tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Cari hesap ödeme planı uygunluk kontrolü yapılarak, fiş ve fatura geneline cari hesaba ait olmayan bir ödeme planının seçilmesi engellenir.
Cari hesap/ödeme planı uygunlu kontrolünün ne şekilde yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Cari Hesap/Ödeme Planı Uygunluk Kontrolü parametre satırı Yapılacak ve Yapılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir. "Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz ve cari hesaba ait fiş ve faturalara tanımlı ödeme/tahsilat planlarından herhangi birisi bağlanabilir. Uygunluk kontrolünün yapılması durumunda ise, cari hesap kartına ödeme plan grubu seçilmeden herhangi bir ödeme planı bağlanamaz. Cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilen ve öndeğer olarak fiş ve faturalara gelecek olan ödeme planının da bu grup içinde yer alması gerekir. Aksi durumda program uyarı mesajı verir ve uygun ödeme planının seçilmesini ister.
Satınalma ve satış fiş ve faturalarında da aynı uygunluk kontrolü yapılır. Fiş geneline bağlanacak ödeme planının cari hesap kartında belirtilen grup içinde yer alan ödeme planlarından birisi olmalıdır. Aksi durumda program uyarı mesajı verir ve uygun ödeme planı seçilmeden işlem kaydedilmez.