Firma tanımlama işlemi o firmaya bir numara vermek ve firmayla ilgili bazı temel bilgileri kaydetmek anlamına gelir. Yeni firma bilgileri Firmalar listesinde "Ekle" seçeneği ile kaydedilir. Firma tanım bilgileri şunlardır:
No: Bilgileri izlenecek firmanın bilgisayardaki takip numarasıdır.
Adı: Firmanın raporlarda kullanılacak kısa adıdır.
Unvanı: Firmanın vergi dairesinde kayıtlı olduğu resmi unvanıdır. Faturalar, bordro ve resmi defter dökümlerinde burada verilen unvan kullanılır.
Ticari Unvan: Firma unvanı 50 karakterden fazla olan işletmeler için kullanılan 2. bir unvan alanıdır. (e-Fatura bildiriminde unvanlarının tamamı bildirilmelidir)
Mevzuat: Muhasebe bilgilerinin hangi mevzuata uygun olarak tutulacağını belirtir. Muhasebe hesap planı burada yapılan seçime göre oluşturulur.
e-İş Kodu: Firmanın e-ticaret uygulamalarında geçerli olacak kodudur.
Firma Detay Bilgileri: Firmaya ait diğer bilgiler (adres bilgileri, mali müşavir, çalışma ve işveren bilgileri vb.) Detaylar düğmesi tıklanarak açılan pencereden kaydedilir.