Page History
...
| Firma | Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir. | ||
| Unvan | Firmanın adı yazılır. | ||
| Üst Firma | Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzelt  ikonuna tıklanır. Düzelt ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir.Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır. | ||
| Firma Rolü | Firmanın rolü bu alanda seçilir.
Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Satış Temsilcisi | Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara
Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Referans Kaynağı | İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı, referans kaynağı olarak bu alandan seçilir.
Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Ana Sektör / Alt Sektör | Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir.
Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle | ||
| Vergi Dairesi / Vergi No | Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır. | ||
| Şahıs Şirketi | Eğer firma bir şahıs şirketiyse, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir. | ||
| Kullanımda | Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır. |
Telefon Numarası: + butonuna tıklayarak firmaya ait telefon numarası yazılır.
Telefon Türü:Telefon türü(Ofis,fax) seçilir.
Ülke Kodu:Telefon numarasına ait ülke kodu yazılır.
Alan Kodu:Şehire ait alan kodu yazılır.
Numara:Firmanın telefon numarası yazılır.
Dahili:Telefon numarasına ait dahili numara yazılır.
Adres: + butonuna tıklayarak firmaya ait adres bilgileri girilir.
& Adres
Telefon Bilgileri
Firmanın telefon ve adres bilgileri, Firma sekmesi altındaki Telefon & Adres bölümünden eklenir.
Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki Yeni Telefon Numarası 
ikonuna tıklanır.
Yeni Telefon Numarası ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.
Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. Telefon Türü alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, Ekle ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
| Tip |
|---|
| Logo CRM'de telefon türleri, Firma ve Kişi kartlarının Telefon ve Adres bölümden tanımlanır. |
Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. Ara 
ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır.
| Tip |
|---|
| Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır. |
Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve Tamam seçeneği ile bilgiler kaydedilir.
Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için Telefon & Adres bölümünden telefon numarasının yanındaki Düzelt ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle ikonuna tıklanır.
Adres Bilgileri
Telefon & Adres bölümünün sağ tarafında firmanın adres bilgileri girilir.
Yeni bir adres kaydı oluşturmak için Yeni Adres ikonuna tıklanır.
Adres Türü= Adres türü seçilir.
Ülke:İlgili firmaya ait adresin ülkesi seçilir.
Posta kodu:İlgili firmaya ait adresteki şehirin posta kodu yazılır.
Eyalet-Bölge:İlgili firmaya ait adresin bölgesi yazılır.
Şehir:İlgili firmaya ait şehir seçilir.
İlçe:İlgili firmaya ait ilçe seçilir.
Semt:İlgili firmaya ait adresin semti seçilir.
Mahalle:İlgili firmaya ait adresin mahallesi seçilir.
Sokak:İlgili firmaya ait adresin sokağı yazılır.
Sokak 2 :İlgili frmaya ait adresin 2. Sokak bilgisi yazılır.
Sevkiyat Adresi:Girilen adres firmanın sevkiyat adresi ise sevkiyat adresi alanına tik koyulur.
E-posta Adresi-1: Firmaya ait Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.Eposta adresi yazılır.
E-posta Adresi-3:Eğer varsa firmaya ait 3.Eposta adresi yazılır.
Web Adresi-1: Firmaya ait web adresi yazılır.
Web Adresi-2:Eğer varsa firmaya ait 2.web adresi yazılır.
Firma Kategorisi-1:Firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-2:Eğer varsa 2.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-3:Eğer varsa 3.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-4:Eğer varsa 4.firma kategori bilgisi yazılır.
Firma Kategorisi-5:Eğer varsa 5.firma kategori bilgisi yazılır.
Etiketler: Arama yapıldığında bu kaydın kolay bir şekilde bulunabilmesi için başına # işareti koyarak bu kaydı hatırlatıcı kelimeler girilir.(örn: #deneme)
Kullanıcılara Bildir: Girilen firma kartının başka kullanıcılar tarafından görünmesi için kullanılır.İlgili kişiler seçilir ve oluşturulan kartın içeriği diğere kişilere bildirim olarak gider.
Liste Türleri: Firma için toplu sms ya da mail gönderilmesi isteniyorsa istenen liste türü seçilebilir. Firma kartında seçilen liste türü için İşlem listesi eklenmiş ise bu firma için toplu sms ya da mail gönderilebilir. Default gelen liste türleri; Bayram kutlaması, Bilgi paylaşımı, Doğum günü kutlaması, Kampanya'dır.
Firma kartındaki liste türlerine yeni bir liste türü seçeneği eklenmek istenirse; Satış&Pazarlama>İşlem listeleri menüsündeki Liste türü alanındaki "+" butonu kullanılacaktır.
Oluşturma bilgisi: Firma kartını oluşturan kullanıcının adını,soyadını ve kartın oluşturulma tarihini otomatik olarak yazar.
Son Güncelleme:Firma kartını güncelleyen kişinin adını,soyadını ve kartın güncellenme tarihini otomatik olarak yazar.
Firma bilgilerini girdikten sonra kaydete butonuna tıklanır.Kaydete butonuna tıklandığında 2 seçenek gelecektir.İlk seçenek seçilirse bu frmayı cari olarak netsise aktaracaktır.İkinci seçeneği seçerseniz herhangi bir senkronizasyon işlemi yapmayacaktır.