Page History
Teklif ekranının en üstünde yer alan araç İşlemler menüsünün seçenekleri aşağıdaki gibidir.
| Seçili nesneleri doğrula | Kaydetme işleminde verilecek olan uyarıcı ve durdurucu mesajların önceden gösterilmesini sağlar. | ||||||
| Yenile | Sayfayı yenilemek için kullanılır. | ||||||
| SMS gönderme listesi | Teklif kartındaki ilgili firma ve kişileri SMS gönderim listesine almak için kullanılır.
 seçeneğine  seçeneğine tıklanır. Seçilen kayıtlarda belirtilen firma veya kişiler İşlemler İşlem Listesine gönderilir.
| ||||||
|
| Paylaşım | İlgili teklif kartını Paylaşımlar sayfasına gitmeden paylaşabilmek için kullanılan bir kısayoldur. | |||||
| Teklif tanımlarında kullanılan hiyerarşik kategorileri oluşturmak ve bu kategorilere ürün eklemek için kullanılır. |  Kategori seçeneği Teklif kartının Ürünler sekmesinde kullanılır. Bu seçenek ile teklif kartına eklenen ürünler kategorilere ayrılır. | ||||||
| Durum | Oluşturulan teklif kaydının durumunu değiştirmek için kullanılır.
Teklif ilk oluşturulduğunda Devam Ediyor durumundadır. Devam Ediyor durumundaki teklifler, teklife bir ürün bağlanmış olması koşuluyla satışa çevrilebilir. İptal edilen bir satışı, Satış İptal durumundan Satış'a döndürmek için öncelikle Devam Ediyor durumuna getirmek gerekir. | ||||||
| Hazırla | Teklife ait rapor şablonlarını hazırlamak için kullanılır. Hazırla seçeneğiyle açılan Rapor ekranında teklif şablonları seçilir ve bu seçilen kayıtlar Teklif > İlişkili kayıtlar > Hazırlanan Formlar altına otomatik olarak getirilir. | ||||||
| Onayla/Reddet | Onay ya da reddetme işlemleri bu seçenekle yapılır. Bu seçenek yalnızca kayıt üzerinde onay hakkı olan kullanıcılar için aktif olur. | ||||||
| Gönder | Teklif kaydını başka bir kullanıcının onayına göndermek için kullanılır. | ||||||
| Aşama | Teklif aşamasını değiştirmek için kullanılır. Aşama butonu ile açılan Teklif aşamaları penceresinde ayrıca yeni bir aşama seçeneği de eklenebilir. |
| Teklif modülü üzerinden mail gönderme işlemi
| ||||
| e-Posta Gönder | Teklif ekranı üzerinden e-posta göndermek için kullanılır. Teklif içerisindeki içerisinde hazırlanan formlar form ve belgeler mailde otomatik ekli gelire-postaya otomatik olarak eklenir. | ||||||
| Destek kaydı | Teklif kaydı ekranı üzerinden destek kaydı oluşturmak için kullanılır. Teklif kaydındaki firma ve ürün/ürünler bilgisi ile , ürün veya ürünlere ait bilgilerle destek kaydı oluşturulmasını sağlaroluşturulur. | ||||||
| ERP firma bilgisi | ERP seçeneklerini içerir. ERP tarafındaki cari ile ilgili bilgileri anlık olarak göstermek için kullanılır.
| ||||||
| Ürün seçerek çoğalt | Kopyalanacak teklif Teklif üzerinde istenen ürünler için çoğaltma işleminin yapılmasını sağlarürünleri çoğaltmak için kullanılır. | ||||||
| Revize et | Teklifi revize etmek için kullanılır. |
|
| ||||
| Rapor | Rapor seçeneği altında türü teklif şablonu olan raporlar listelenir. Seçili teklif üzerindeki bilgilere (Teklif no, Teklif tarihi, Konu, Firma vb.) göre teklif şablonu dolu olarak gelir. | ||||||
| Dışarı aktar | Teklifi seçili formata göre dışarı aktarmak için kullanılır. | ||||||
|
