Page History
...
Panel |
---|
Logo CRM 'de firma ve ürün kartı entegrasyonu toplu olarak yapılabileceği gibi kullanıcı erişim haklarından entegrasyon hakkı verilen kullanıcılar tarafından tekli olarak da |
...
yapılır. Bu işlem CRM ve ERP'de bulunan olan firma ve ürün kartlarının ilişkili olup |
...
olmamasına göre değişiklik |
...
gösterir. CRM ve ERP'de kayıtlı olan ve ilişkili firma ve ilişkili |
...
ürün kartlarında: CRM-ERP ilişkisi bulunan kartlarda aşağıdaki ekranlarda gösterilen ERP firmaları |
...
ve ERP ürünleri |
...
menülerinden ERP'de hangi kart ile ilişkisi olduğu bilgisi okunabilir. |
...
|
...
Firma veya ürün kartı ekranın sağ üstte yer alan kaydetme |
...
seçeneklerinin seçilmesi |
...
halinde ERP Senkronizasyon |
...
Seç… başlıklı bir menü ekrana |
...
gelir. |
...
İstenilen senkronizasyon yönüne göre |
...
ekrandan tercih |
...
yapılır. |
...
CRM ve ERP'de kayıtlı |
...
, ancak ilişkisi bulunmayan |
...
firma ve ürün kartlarında: 1 |
...
- Senkronizasyon yönü |
...
CRM>ERP ise; |
...
Eğer firma ya da ürün kartı Logo CRM 'de |
...
açılmışsa ve ERP 'ye |
...
kopyalanacaksa, firma |
...
veya ürün |
...
kartı |
...
ekranın sağ üst menüde yer |
...
alan Kaydetme seçeneklerinin seçilmesi halinde tercih |
...
ikiye düşer. İlk |
...
seçenek seçilerek ilgili kart ERP'ye |
...
kopyalanır. |
...
- *Senkronizasyon yönü ERP* CRM ise;
...
2- Senkronizasyon yönü ERP> CRM ise; Bölümler> Firmalar ya da Satış&Pazarlama> Ürünler yolu takip edilerek açılan kart tanımlama |
...
menüsündeyken zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, sağ üst menüde yer |
...
alan Kaydet seçenekleri ile kart |
...
kaydedilir. |
...
İlgili kart ekranındayken ya da liste görünümündeyken üst sekmede yer alan İşlemler>ERP>ERP firması(ürünü) ile ilişkilendir seçeneği seçildikten sonra açılacak olan pencerede ilgili ERP firması (ürünü) seçilmelidir. Bu penceredeki |
...
Ara |
...
kutucuğuna yazılacak ifadeyi içeren bütün firmalar ekranda |
...
görüntülenir. Entegre edilmek istenen |
...
firma veya ürün seçildikten sonra Tamam butonuna tıklanır. Bu işlemin sonucunda ERP kart ilişkilendirmesi tamamlanmış |
...
olur. |