Versions Compared

Old Version 2

changes.mady.by.user Yesim Saylan

Saved on

compared with

New Version 20

changes.mady.by.user Firat Yavuz

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
titleKPI Skor Kartının Uygulanması

Amaç

KPI ile Logo CRM üzerinde performans

...

ölçümlemesi yapılması ve belirlenen kriterde ve zaman aralıklarında yapılan kayıt toplamlarının verilen hedeflere oranı

...

görüntülenmesi.

...

Kullanımı

KPI tanımı yapılarak, bir kullanıcıya tanımlanan günlük, haftalık, aylık girilmesi gereken aktivite, fırsat, teklif gibi ekranlardaki kayıt sayısının belirlenen hedefe ne kadar ulaştığı

...

görüntülemesi yapabilirsiniz.

...

KPI kurgulamak için öncelikle Tanımlar

...

> KPI> Tanımlar bölümünden ölçümleri

...

görüntüleyebilmek için KPI skor kartı eklenir.

Image Added

Expand
titleYeni KPI Tanımı

KPI tanım liste ekranın sağ tarafında Yeni tanım butonu tıklanır ve KPI Tanım detay ekranı gelir.

Image Added

Expand
titleÖrnek: Yıllık Tamamlanan Aktivitelerin Kaç Tanesi Satış Oldu

KPI ölçümleme örneğimizde "Yıllık Tamamlanan Aktivitelerin Kaç Tanesi Satış Oldu"  görüntülemek için aşağıdaki adımlar izlenir.

Image Added


  • Ad: KPI tanımına verilen isimdir.
  • Hedef Nesne Türü: Aktiviteler için örnek yapıldığından aktivite seçimi yapılır. Hangi bölümde KPI raporu alınacaksa ilgili iş nesnesi seçim yapılır.
  • Kriter: Bu alan sonuçların doğru çıkabilmesi için önemlidir. Burada iki tarih belirlenir; biri başlangıç tarihi, diğeri bitiş tarihidir. Bu tarihler Ölçümleme Frekansı kısmında belirlenen aralıkların sistem tarafından otomatik alınabilmesi için verilmelidir.

Expand
titleKriterin Uygulanması

Kriterin Uygulanması;

  • Yeşil artı işaretine tıklanarak Kriter vereceğimiz alanların açılması sağlanır.

    Image Added

  • Örneğin "Ve" şart koşuluna göre (plus) tıklanır ve aktivite iş nesnesinin içerisindeki alanlar görüntülenir. (plus) butonuna tıklandığı zaman öndeğer olarak ilk satırdaki mavi renkte görülen alan bilgisi gelir. Alan bilgisine tıklanır ve KPI ölçümleme, aktivite tarihine göre yapılacağı için Tarih seçilir. Bunun yerine tercihen oluşturma tarihi de seçilebilir.

    Image Added


  • Tarihi alanı seçildiğinde yeşil renkle Eşit yazan alanda "Büyük veya eşit" seçilir.

    Image Added


  • Metin sekmesine geçilir ve RangeStart() komutu yazılır. Böylelikle aralık başlangıcını belirlenmiş olur.

    Image Added

  • Aynı şekilde tekrardan ve (plus) şart koşulu ile yeni bir tarih alanı eklenir ve eşit yazan yeşil renkteki alanda "Küçük veya eşit" seçilir.

    Image Added

  • Metin sekmesinde de ve Aralık sonunu belirlemek için RangeEnd() komutu yazılmalıdır.

    Image Added

  • Kriterin son aşamasında ise Aktivitenin Durum bilgisi "Tamamlandı" ve Kategori bilgisi "Satış" seçilmelidir. 

    Image Added
  • Yön: KPI ölçüm verisinin düşük mü yoksa yüksek mi olacağı belirlenir.
    Image Added

  • İfade: Toplam kayıt sayısını almak için ön değer olarak gelir.
    Image Added

  • Ölçümleme Frekansı

    Aralık: Hangi aralıkta rapor çıkacağının belirlendiği bölümdür.
    Image Added
    Karşılaştırma Aralığı: Resimde gözüken kutucuk işaretlenirse karşılaştırma aralığı aktif olur. Aralık kısmında belirtilen kriter ile karşılaştırma yapılır.
    Image Added

    Ölçümleme Frekansı: Ölçümleme tipini belirler. Örnekte Gün seçilmiştir.
    Image Added

  • Bölgeler
    Image Added

      Yeşil Bölge: Hedefler burada tanımlanır. Yeşil bölgede belirtilen hedef geçilirse olumlu anlamına gelir. Örnekte 5 değeri belirlenmiştir.
      Kırmızı Bölge: Burada belirlenen değerin altında ise kırmızı renk olur. Hedef tutturulamamıştır. Örnekte 3 belirlenmiştir.

Sonuç

Bulunduğumuz ay içerisindeki Aktivite kayıtları ile bir önceki ayın Aktivite kayıtları karşılaştırılmıştır. Bulunulan ay içerisinde 5'ten fazla kayıt varsa yeşil, 3'ten az ise kırmızı gösterilir. Tanımlar → KPI tanımlaması için örnek bir tanımlama yapılmış oldu. Bir sonraki adımda ise KPI Skor kartı oluşturmaktır.

Görüntülenmesi

Sol menü ağacında Satış Pazarlama→ KPI skor kartları açılır. Yeni KPI skor kartı butonu tıklanır. Ekranda skor kartının adı belirlenir ve bağlantı butonu ile istenilen KPI tanımı eklenir.

Image Added

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra aktivitelerin satış olma durumunu görüntülenir.

Image Added

Bağlantı ile eklediğiniz KPI satırına basıldığında eklenmiş olan Aktivitelerin listesini görebilirsiniz. Ayrıca Grafikleri Göster butonuna basıldığında Mevcut ve Önceki değerleri bir arada görüntüleyebilirsiniz.

Image Added


Image Added

Tip
titleBilgilendirme

Skor Kartı içerisine birden fazla Bağlantı yapılabilmektedir.