Page History

Entegrasyon Seti Nedir?

Entegrasyon seti, LOGO CRM ile LOGO ERP uygulamaları arasındaki senkronizasyonu sağlayan yapıdır. Logo CRM, tek kurulum ile birden fazla ERP ürünüyle çalışabilir. Logo CRM içerisinde istenilen sayıda entegrasyon seti tanımlanabilir ve kullanıcılar, çalışırken aktif entegrasyon setini değiştirebilirler. Entegrasyon setlerinin kullanımı için kullanıcıları farklı kombinasyonlarla yetkilendirmek ve her kullanıcının öndeğer entegrasyon setini tanımlamak mümkündür. Her Logo CRM kullanıcısına ERP'deki bir kullanıcı ve şifresi belirlenebilir ya da her Logo CRM kullanıcısı tek bir ERP kullanıcısı ve şifresi ile işlem yapabilir.

Entegrasyon seti oluşturulduğu anda, cari hesap, ürün, sipariş, irsaliye ve teklife (sadece Netsis) bağlı standart tüm alan tanımları oluşturulur ve bu alan tanımları Logo CRM arayüzünde ERP sekmesi altına gelir. Bu alanlar, firma, ürün, teklif ve teklife eklenen ürün giriş/düzeltme ekranlarında mevcuttur. Logo CRM üzerinde tanımlanan her satış temsilcisinin ERP’deki karşılığı seçilebilir. Firma, ürün ve teklifteki standart ve müşteri tanımlı alanların tümü ERP’deki alanlara map edilebilir.

CRM uygulamasını bir LOGO ERP programı ile entegre çalıştırmak için Tanımlar menüsündeki Entegrasyon Setleri seçeneği kullanılır.

Entegrasyon Seti tanımlamak için sırasıyla aşağıdaki işlem adımları izlenir.

Tanımlar modülünün Kişisel Veriler menüsü altında Logo CRM kullanıcıları, kullanıcıların rolleri ve uygulama içerisindeki yetkilerinin kapsamı belirlenir, kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlerin dökümü alınır ve e-posta ayarları yapılır.

Kişi İçin Veri Tanımlamalarının Girilmesi

1- Amaç

Tanımlar→ Kişisel Veriler → Kişi menü başlığı altında görülür. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında firma için kişisel veri olarak tanımlanan ön değerlerin kendi iş modellerine göre aktif yada pasif yapılması sağlanır ve ek olarak eklenen alanların gerektiğinde kişisel veri olarak aktif edilebilmesi sağlanır.

2- Kullanım

Tanımlar>Kişisel Veriler başlığına tıklanır. "Kişisel Veriler" başlığı altındaki alt başlıklar ekrana gelir. "Kişisel Veriler" başlığı altındaki "Kişi" seçeneğine tıklanır.  "Kişi Veri Tanımlamaları" liste penceresini gösterilir. Görünüm varyantı olarak öndeğer olarak "Tüm alanlar" gelir. İsteğe bağlı olarak Kişi ana alanlar ve Kişi ekstra alanlar olarak değiştirilir. 

    Kişi veri tanımları ekranında kişisel veri alanı ve aktif kolonları öndeğer olarak gelir. Aktif kolonu üzerindeki combobox (açılan kutucukları) tıklandığında aktif/pasif yapar. Tekrardan kaydetme işlemi yapılmasına ihtiyaç gerekmez. 

3- Öndeğer Alanlar

"Kişi Veri Tanımlamaları" liste ekranında ön değeri aktif olarak gelecek alanlar aşağıdaki gibidir.

4- Kişi Kartında KVKK Bilgilerin Girilmesi

Kişi Veri Tanımları listesinde kişisel veri alanı aktif edilen alanları, firma menüsünde görmek için Kişiler→ Seçili olan kişi kartı açılır ve kişi detay ekranı görüntülenir. 

Expand
title KVKK alanı
Image Added

4.1.Tarih Bilgileri
KVKK "Başlangıç tarihi" alanında firmanın "Oluşturma Tarihi" değerini yazar ve bu değeri ön değer olarak gösterir. "Geçerlilik tarihi" alanında "Başlangıç tarihi"değeri+1 yıl eklenmiş değeri gösterir. 

• "Başlangıç tarihi" alanında gösterilen değeri değiştirmez. 

• Kullanıcı "Geçerlilik tarihi " alanındaki değeri "Başlangıç tarihinden büyük olacak şekilde değiştirir. "Geçerlilik tarihinin "Başlangıç tarihinden küçük olup olmadığını kontrol eder. "Geçerlilik tarihi" "Başlangıç tarihinden küçük olmadığından herhangi bir uyarı vermez.
  

  Expand
  title Geçerlilik Tarihi
  Image Added

  
  

• Kullanıcı "İptal tarihi" değerini "Başlangıç tarihinden büyük olacak şekilde girer. Girilen "İptal tarihinin "Başlangıç tarihinden küçük olup olmadığının kontrolü yapılır. Girilen "İptal tarihi" "Başlangıç tarihinden küçük olmadığından herhangi bir uyarı vermez.

4.2.Eklenecek Belgeler

Kullanıcı "Eklenecek Belgeler" bölümündeki Browse butonuna tıklar. Doküman ekleme pop-up penceresini görüntüler. Bilgisayardaki dokümanlarından birini ekler. 

4.3. Kişi Veri Kullanım İzin Alanları

Kişi detay kartında bulunan KVKK sekmesi altında "Veri kullanım izin alanları" başlığında "Veri alan kullanım izni" kolonundaki satırları işaretsiz olarak gösterilir. Kullanıcı "Veri Kullanım İzin Alanları" başlığı altındaki "Veri alan kullanım izni" detay bölümündeki istediği alanların satırlarını işaretler ve "İzin ver" butonuna tıklar. Seçim sonrasında herhangi bir kaydet butonuna basılması gerekmez, "Veri Kullanım İzin Alanları" başlığı altındaki "Veri alan kullanım izni" kolonlarını otomatik olarak işaretler.

"Veri Kullanım İzni Alanları" grid bölümündeki seçili satırların "Veri alan kullanım izni" kolonlarını otomatik olarak işaretler. Bu aşamada İzin Ver / İzin Verme alanları kapalı duruma gelir. 

4.4. Anonimleştirme

Anonimleştirme işlemi yapılmadan önce veri kullanım izin alanlarından istenilen alanların veri kullanım izin seçim veya seçimleri belirtilir. Seçilen alan/alanların izin ver/izin verme butonları ile seçim tamamlanır.

Anonimleştirme sırasında anonimleştirme seçimi yapıldıktan sonra ekrana uyarı penceresi gelir. Eğer vazgeç seçilirse anonimleştirme oluşmayacaktır.

Anonimleştirme işlemi sonrasında KVKK sekmesi altındaki alanların seçimi kapanır ve kişi kaydet işlemi yapılır. Anonimleşen alan kırmızı çerçeve ile işaretlenir. Ayrıca ekrana anonimleştirme tarihini ekler.

4.5. Sistem Tercihleri

Sistem Tercihlerinden 59. parametrede anonimleşen firma/kişi kullanım dışı yapılsın seçeneği eklendi. Parametrenin amacı "Firma/kişi kaydını kullanım dışı yapılsın" değerini kontrol eder. Öndeğer olarak kullanım bilgisini ekranda gir gelir. "Kullanım bilgisini ekranda gir" olduğundan "Firma/kişi kaydı kullanım dışı yapılsın" seçim alanını kontrol eder. "Firma kaydı kullanım dışı yapılsın" alanı işaretli olduğundan anonimleştirme işlemi sonrasında ilgili firmanın "Kullanımda" alanını false olarak günceller. İlgili firma kaydının anonimleşen alanlarını görüntüleme modunda gösterir.