Soru 16: Firma ve Kişi rol tanımlamaları nasıl ve nereden oluşturulmalıdır?
Tanımlar> Firmalar> altından firma ve kişi rolü oluşturulur. Firma Rolükayıtlı firmaların sınıflandırılabilmesi ve yeni açılan firma kartlarını sınıflandırmak veya kategorileştirmek için kullanılır. Kaydedilecek olan firmaların Müşteri, Potansiyel Müşteri, Rakip, Tedarikçi gibi rollerde sınıflandırılırÖndeğer olarak müşteri, potansiyel müşteri, müşteri +tedarikçi, rakip ve satıcı adına firma rol kriter bilgileri görüntülenir. Kişi RolüFirma kartlarına bağlı kişi kaydı yapılırken, kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için kullanılır. Kaydedilecek olan kişi Çalışan, Danışman, Firma Temsilcisi gibi rollerde kaydedilir.