Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Firma, Teklif ve Destek kayıtları menülerinde liste ve detay ekranlarından e-posta gönderme işleminin yapılması sağlanmıştır.sağlanması

Panel
titleFirma Liste Ekranı

Firmalar Liste Ekranından Mail Gönderimi

Firmalar ekranındayken müşteriye e-Posta gönderiminin yapılması sağlanmıştır. Firmalar liste ekranında bir firma satırını seçilir. İşlemler>e-Posta seçeneğine seçilir.

Expand
titleListe Ekranı e-posta seçimi

e-Posta Gönder: "e-Posta Bilgileri" penceresinde "Gönderen e-posta" alanındaki ön değeri değişmez.  Gönderen e- Posta daha önce ayarlı değilse sağ taraftaki (plus) seçilir ve ilgili e-Posta ayarları doldur. "Kime" alanındaki değeri değiştirmez buradaki bilgi ilgili firmadaki e-posta alanından çekmektedir. "Cc", "Bcc", "Konu" alanlarına giriş sağlanılır. "İçerik" bölümüne e-Posta içeriğini bilgileri girilir. Dokümanlar sekmesinde ekli bir dokümanı ekleyebilir veya yeni doküman oluşturulur. Eklenecek belgeler sekmesinde ise bilgisayar üzerinde eklenecek dosya seçebilir ve eklenebilinir. Son olarak ilgili firmaya e-Posta gönderimi için "Gönder" butonu tıklanır.  

Expand
titlee-Posta gönderimi


E-posta Ayar ekranı

Tip
titleE-posta Ortak Seçim

Firma menüsü liste veya detay ekranından açılan e-posta ekranında sadece e-posta, dokümanlar ve eklenecek belgeler sekmelerinin gelmektedir. Gönderen e-posta ve CC bilgisinin Tanımlar>Güvenlik>E-posta ayarlarından otomatik gelmektedir, Kime bilgisi Firma detay ekranında e-posta bilgilerinden otomatik çekmektedir. 

Expand
titlee-Posta bilgileri

Panel
titleFirma Detay Ekranı

Firmalar Detay Ekranından Mail Gönderimi

 Firmalar liste sayfasındayken bir firmayı seçer ve detay sayfasını açılır. İşlemler>e-Posta seçeneği tıklanır.  İlişkili kayıtlar>E-postalar ekranını açılır. E-postalar ekranındaki "e-Posta Gönder" butonuna tıklanır. Ekrana e-Posta gönderim ekranı gelir. Liste ekranındaki gibi e-Posta gönderim koşulları sağlanılırsağlanır.

Expand
titleDetay Ekran e-Posta Gönderimi


Panel
titleQuartz Servisinin Kurulması ve Çalıştırılması

Firmalar E-posta Gönderiminde

Dosya

Doküman Ekleme

Amaç

Firmalar ekranında e-posta gönderirken sistemde var olan dokümanlar veya yeni oluşturabileceğiniz dokümanlardan seçim yapılması ya da doküman eklenebilmesi sağlamaktır.

Kullanımı

Firma menüsünde liste veya detay ekranında işlemler → e-Posta gönderimi tıklanılır ve "e-Posta Bilgileri" ekranındaki "Dokümanlar" sekmesine seçilir.  

Expand
titlee-Posta Doküman

"Bağlantı" butonuna tıklanılır. "Doküman" penceresini görüntülenir. 

Expand
titlee-Posta Doküman-Bağlantı

 "Doküman" penceresinde istenilen doküman satırları seçilir ve "Tamam" butonuna tıklanılır. Seçilen dokümanları "Dokümanlar" sekmesine eklenilir. 

Dokümanlar sekmesinde kolon olarak "Dosya", "Dizin", "Kullanıcılara Bildir" ve "Kaydetme Türü" kolonları yer alacaktır. "Bağlantı" ve "Bağlantı kaldır" butonları yer alacaktır. "Bağlantı" butonuna tıklandığında mevcuttaki  "Dokümanlar" penceresi açılacaktır. 

e-Posta Bilgileri>"Dokümanlar" sekmesindeki listede bir kayıt ekli olduğunda da "Bağlantı kaldır" butonu aktif olacaktır. Dokümanlar listesinde bir kayıt seçilip "Bağlantı kaldır" butonuna basıldığında ilgili satır listeden kaldırılacaktır. 

e-Posta Bilgileri>"Dokümanlar" sekmesindeki "+" butonuna basıldığında da mevcuttaki yeni doküman ekleme penceresi olan "Doküman" penceresi açılacaktır. 

Expand
titleDoküman




Tip
titleDoküman ile ilişkili durumlar

Firma / teklif / fırsat / destek kayıtları e-posta gönderme ekranı dokümanlar sekmesine

  • Yeni doküman ekleme,
  • Bağlantı ekleme,
  • Bağlantı kaldırma butonları eklenmiştir.

Bağlantılı dokümanlar e-posta gönderme işleminden sonra ilgili tablolara kaydedilmiştir.

  • Firma için RL_Document_Firm
  • Teklif için RL_Proposals_Documents
  • Fırsat için RL_Document_Opportunity
  • Destek kaydı için RL_Document_Ticket tabloları kontrol edilebilir.



Panel
titleUygulama Setup

Firmalar E-posta Gönderiminde Yeni Dosya Ekleme ve Gönderme


Amaç

Firmalar menüsünde detay veya liste ekranında e-posta gönderilirken bilgisayarda kayıtlı olan başka dokümanların eklenmesini sağlamaktır. 

Kullanımı

Eklenecek Belgeler sekmesinde bilgisayarda kayıtlı olan dokümanlardan seçim yapılarak birden fazla doküman eklenmesi sağlanmıştır. "e-Posta Bilgileri" penceresinde "Eklenecek belgeler" isimli bir sekme olacaktır. "Eklenecek belgeler" sekmesi; Teklif ekranı üzerinden açılan "e-Posta Bilgileri" sekmesi ile aynı işlevde olacaktır.

Expand
titleEklenecek Belgeler

"e-Posta Bilgileri" sekmesinde açıklama olarak "e-Posta ve Dokümanlar sekmesinde dosya eki alanlarının dışında, bilgisayarınızdaki dosyaları aşağıdaki listeyi kullanarak ekleyebilirsiniz." ifadesi yer alacaktır.

"Eklenecek belgeler" sekmesindeki ataç şeklindeki "Ekle" butonuna basıldığında mevcutta var olan(Teklif>e-posta>Eklenecek belgeler) "Eklenecek dosya" penceresi açılır. "Eklenecek dosya" penceresinde "Browse" butonuna tıklandığında "Open" penceresi açılacak ve bilgisayar üzerinde kayıtlı olan dokümanlar için seçim yapılır. Bu ekranın çalışma şekli Teklif ekranı üzerinden açılan e-posta>"E-posta bilgileri" ekranındaki "Eklenecek belgeler" sekmesi ile aynıdır. 

Expand
titleEklenecek Dosya


Eklenen belgeler PO_File içerisinde kaydedilmektedir. Ayrıca database de RL_Mail_File üzerinde eklenen dosyalar ilişkilendirilir.

...